财务数据关键指标变化 - 收入与亏损 - 2022年第三季度收入为18.312亿美元，2021年同期为13.813亿美元；2022年前九个月收入为49.401亿美元，2021年同期为36.97亿美元[2] - 2022年第三季度净亏损为1.837亿美元，2021年同期为3.099亿美元；2022年前九个月净亏损为9200万美元，2021年同期为5.294亿美元[2] - 2022年第三季度基本和摊薄后持续经营业务每股亏损为0.55美元，2021年同期为0.91美元；2022年前九个月为0.07美元，2021年同期为1.62美元[2] - 2022年第三季度综合收益为1.629亿美元，2021年同期亏损为1.098亿美元；2022年前九个月综合收益为3.601亿美元，2021年同期亏损为5.002亿美元[2] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净亏损1.837亿美元，上年同期为3.099亿美元；九个月净亏损9200万美元，上年同期为5.294亿美元[11] - 2022年第三季度公司净亏损1.835亿美元，2021年同期为3.099亿美元；2022年前九个月净亏损9180万美元，2021年同期为5.294亿美元[54] - 截至2022年9月30日，基本和摊薄后持续经营业务每股亏损0.55美元，2021年同期为0.91美元；2022年前九个月为0.07美元，2021年同期为1.62美元[54] - 2022年第三季度公司收入为18.312亿美元，2021年同期为13.813亿美元；2022年前九个月为49.401亿美元，2021年同期为36.97亿美元[57] - 2022年第三季度总营收20.492亿美元，调整后营收18.312亿美元，调整后EBITDA为4.733亿美元；2021年同期总营收15.66亿美元，调整后营收13.813亿美元，调整后EBITDA为3.996亿美元[61] - 2022年前九个月总营收55.346亿美元，调整后营收49.401亿美元，调整后EBITDA为12.81亿美元；2021年同期总营收41.887亿美元，调整后营收36.97亿美元，调整后EBITDA为10.351亿美元[64] - 2022年第三季度持续经营业务净亏损1.837亿美元，2021年同期净亏损3.161亿美元；2022年前九个月持续经营业务净利润3590万美元，2021年同期净亏损5.453亿美元[67] - 2022年前九个月，已终止经营业务税后净收入为20万美元，2021年同期为1590万美元[90] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2022年9月30日现金为2.374亿美元，2021年12月31日为1.904亿美元[6] - 2022年9月30日贸易及其他应收款净额为12.115亿美元，2021年12月31日为11.347亿美元[6] - 2022年9月30日总负债为136.928亿美元，2021年12月31日为125.976亿美元[6] - 2022年9月30日股东权益总额为63.216亿美元，2021年12月31日为57.761亿美元[6] - 2022年9月30日无形资产净额为32.906亿美元，2021年12月31日为33.3亿美元[6] - 2022年9月30日商誉价值为81.849亿美元，2021年12月31日为75.011亿美元[6] - 2020年12月31日公司股份数量为354,934,813，总股东权益为557180万美元[8] - 2021年9月30日公司股份数量为361,968,493，总股东权益为533720万美元[8] - 2021年12月31日公司股份数量为375,061,066，总股东权益为577610万美元[8] - 2022年9月30日公司股份数量为380,172,222，总股东权益为632160万美元[8] - 截至2022年9月30日，现金期末余额为2.374亿美元，上年同期为11.495亿美元[11] - 2022年前九个月，公司完成某些收购的购买价格分配，导致净营运资本减少270万美元，财产和设备增加1.029亿美元，无形资产减少1.364亿美元，租赁义务增加150万美元，关闭和关闭后义务减少500万美元，递延所得税负债减少70万美元，商誉增加3200万美元[34] - 截至2022年9月30日，公司填埋场关闭和关闭后义务余额为8.369亿美元，其中非流动部分为7.975亿美元[44] - 截至2022年9月30日，其他长期资产中包含的已资助填埋场关闭后资产总计2560万美元（2021年12月31日为2290万美元）[45] - 截至2022年9月30日，公司长期债务总额为93.767亿美元，非流动部分为93.585亿美元；2021年12月31日分别为79.79亿美元和79.618亿美元[46] - 截至2022年9月30日，有1169.8543万份购买合同未到期（2021年12月31日为1169.8678万份）[53] - 2022年9月30日，公司非现金营运资本项目变动为 - 20120万美元，2021年同期为 - 11800万美元[78] - 2022年9月30日，公司票据账面价值为62.309亿美元，公允价值为54.613亿美元；2021年12月31日，账面价值为57.64亿美元，公允价值为58.083亿美元[80] - 截至2022年9月30日，公司未偿还信用证总额约为2.383亿美元，2021年12月31日为1.995亿美元[83] - 截至2022年9月30日，公司已发行履约保证金总额为14.922亿美元，2021年12月31日为17.481亿美元[84] - 截至2022年9月30日，公司应付Josaud Holdings Inc.票据剩余本金为350万美元，2021年12月31日为1050万美元[86] - 截至2022年9月30日，公司应付Sejosa Holdings Inc.票据剩余本金为1450万美元，2021年12月31日为2030万美元[87] - 2022年9月30日，公司商誉和无限期无形资产账面价值为90.142亿美元，2021年12月31日为83.13亿美元[68] 财务数据关键指标变化 - 折旧与摊销 - 截至2022年9月30日的三个月，物业及设备折旧为2.64亿美元，上年同期为2.275亿美元；九个月折旧为7.368亿美元，上年同期为6.529亿美元[11] - 截至2022年9月30日的三个月，无形资产摊销为1.242亿美元，上年同期为1.133亿美元；九个月摊销为3.833亿美元，上年同期为3.345亿美元[11] - 2022年前三个月和前九个月，财产和设备总折旧分别为2.64亿美元和7.321亿美元（2021年前三个月和前九个月分别为2.223亿美元和6.379亿美元）[37] - 2022年前九个月，现金流量表中列示的财产和设备折旧7.368亿美元，包括上述折旧7.29亿美元和因资产报废义务计算差异产生的折旧费用780万美元[38] - 2022年前九个月，无形资产摊销费用3.833亿美元，全部计入销售成本[41] 财务数据关键指标变化 - 收购与剥离 - 截至2022年9月30日的九个月，公司完成34项收购，其中29项为固体废物管理业务[32] - 截至2022年9月30日的三个月，收购净资产业务价值1.268亿美元；九个月为12.731亿美元[33] - 截至2022年9月30日的三个月，收购业务现金支付1.268亿美元；九个月为11.186亿美元[33] - 截至2022年9月30日的九个月，公司为往年收购支付了1310万美元的额外对价[33] - 2022年前九个月，公司完成GFL Infrastructure剥离，获得2.24亿美元现金对价和约45%的非控股股权；还完成某些收集后资产和附属业务剥离，总收益9570万美元[42] - 2022年4月25日，公司完成GFL Infrastructure剥离，获得2.24亿美元现金和GIP约45%非控股股权[89] 财务数据关键指标变化 - 投资与融资活动 - 截至2022年9月30日的三个月，投资活动所得款项为1240万美元，上年同期为1.012亿美元；九个月为3.286亿美元，上年同期为1.704亿美元[11] - 截至2022年9月30日的三个月，融资活动所得款项为6770万美元，上年同期为17.346亿美元；九个月为7.195亿美元，上年同期为20.654亿美元[11] 财务数据关键指标变化 - 利息及其他融资成本 - 2022年第三季度利息及其他融资成本为1.362亿美元，2021年同期为9660万美元；2022年前九个月为3.407亿美元，2021年同期为3.276亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 股权与期权 - 公司授权股本包括无限数量的次级投票股、多投票权股、优先股，2857.1428万股A系列永久可转换优先股和819.6721万股B系列永久可转换优先股[71] - 2022年5月12日至2023年5月11日可回购最多1651.0694万股次级投票股，截至2022年9月30日未回购[72] - 截至2022年9月30日，次级投票股为3.31591109亿股，多投票权股为1181.2964万股，优先股为3676.8149万股[73] - 截至2022年9月30日，股票期权为2212.8582万股，加权平均行使价格为32.59美元；2022年前九个月股票期权总补偿费用为1580万美元[74][75] - 截至2022年9月30日，RSUs为194.7185万股，加权平均授予日公允价值为28.10美元；2022年前九个月RSUs总补偿费用为2160万美元[76][77] - 截至2022年9月30日，DSUs为5.2337万股，加权平均授予日公允价值为28.94美元；2022年前九个月DSUs总补偿费用为80万美元[76][77] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2020年12月31日至2021年9月30日净亏损及综合收入为 - 50020万美元[8] - 2021年12月31日至2022年9月30日净亏损及综合收入为36010万美元[8] - 2020年12月31日至2021年9月30日发放和支付股息为 - 1310万美元[8] - 2021年12月31日至2022年9月30日发放和支付股息为 - 1510万美元[8] - 2020年12月31日至2021年9月30日收购子公司发行股份资本为3630万美元[8] - 2021年12月31日至2022年9月30日收购子公司发行股份资本为15450万美元[8] - 2022年前九个月，已终止经营业务现金减少4360万美元，2021年同期为5010万美元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 服务收入 - 2022年第三季度住宅服务收入为3.878亿美元，2021年同期为3.208亿美元；2022年前九个月为10.875亿美元，2021年同期为9.133亿美元[57] - 2022年第三季度商业/工业服务收入为6.575亿美元，2021年同期为4.819亿美元；2022年前九个月为17.818亿美元，2021年同期为13.585亿美元[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 与GIP交易收入 - 2022年第三和前九个月，公司与GIP交易产生收入分别为1020万美元和1390万美元，2021年同期为零[88] 财务数据关键指标变化 - 减值费用 - 2022年前三个月和前九个月，公司确认与火灾中损毁资产相关的减值费用分别为340万美元和1250万美元，2021年同期无此类费用[39] 财务数据关键指标变化 - 契约符合情况 - 循环信贷协议要求总净负债与调整后EBITDA比率在重大收购后四个完整财季内不超过6.00:1.00，其他时间不超过5.75:1.00；利息覆盖率不低于3.00:1.00，截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司均符合这些契约[50] 财务数据关键指标变化 - 信贷额度与贷款安排 - 公司有12.05亿美元的循环信贷额度（可使用加元和美元）和总计7500万美元的循环信贷额度（仅使用美元），以及5亿美元的定期贷款A安排[48] 财务数据关键指标变化 - 收购税务抵扣与备考数据 - 2022年前三个月和前九个月收购的商誉中，分别约1250万美元和6.869亿美元预计可用于税务抵扣（2021年前三个月和前九个月分别为3360万美元和5770万美元）；2022年收购带来的约1.78亿美元收入和2100万美元税前利润已计入中期财务报表[35] - 假设2022年的收购于1月1日完成，202