营收与利润指标变化 - 2023年第一季度营收17.991亿美元，2022年同期为14.014亿美元，同比增长28.4%[4] - 2023年第一季度净亏损2.178亿美元，2022年同期净利润为0.274亿美元[4] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股亏损0.66美元，2022年同期每股收益0.02美元[4] - 2023年第一季度综合亏损2.159亿美元，2022年同期为0.864亿美元，亏损扩大149.9%[4] - 2023年第一季度净亏损2.178亿美元，2022年同期净利润2740万美元[12] - 2023年第一季度公司净亏损2.194亿美元，2022年同期净利润2740万美元[49] - 2023年第一季度公司收入为17.991亿美元，2022年同期为14.014亿美元[50] - 2023年第一季度调整后EBITDA为4.405亿美元，2022年同期为3.544亿美元[53] 资产负债指标变化 - 2023年3月31日现金为0.73亿美元，2022年12月31日为0.821亿美元，减少11.1%[7] - 2023年3月31日贸易及其他应收款净额为10.216亿美元，2022年12月31日为11.181亿美元，减少8.6%[7] - 2023年3月31日总资产为198.302亿美元，2022年12月31日为197.676亿美元，增长0.3%[7] - 2023年3月31日总负债为128.746亿美元，2022年12月31日为137.235亿美元，减少6.2%[7] - 2023年3月31日股东权益总额为69.556亿美元，2022年12月31日为60.441亿美元，增长15.1%[7] - 截至2023年3月31日，公司财产和设备成本为935080万美元，较2022年12月31日的940540万美元略有下降；累计折旧为294970万美元，较2022年12月31日的286510万美元有所增加[30] - 截至2023年3月31日，公司商誉和无形资产成本为1258440万美元，较2022年12月31日的1328710万美元有所下降；累计摊销为185530万美元，较2022年12月31日的185970万美元略有下降[32] - 截至2023年3月31日，公司填埋场关闭和后处理义务为88840万美元，较2022年12月31日的84720万美元有所增加；其中非流动部分为85490万美元[34] - 截至2023年3月31日，公司其他长期资产中包含的已资助填埋场后处理资产为2630万美元，2022年12月31日为2610万美元[35] - 截至2023年3月31日，公司长期债务总额为957210万美元，较2022年12月31日的926680万美元有所增加；其中非流动部分为955470万美元[37] - 截至2023年3月31日，公司扣除衍生资产后的长期债务净额为953360万美元，较2022年12月31日的920850万美元有所增加[37] - 截至2023年3月31日，商誉和无形资产账面价值为84.43亿美元，2022年12月31日为90.221亿美元[54] - 截至2023年3月31日，公司未偿还的信用证总额约为2.323亿美元，2022年12月31日为2.33亿美元；第一季度相关利息费用为130万美元，2022年同期为110万美元[67] - 截至2023年3月31日，公司已发行的履约保证金总额为15.149亿美元，2022年12月31日为15.607亿美元[68] 股份相关指标变化 - 2023年3月31日发行股份数量为4.059213亿股，2022年12月31日为3.8021103亿股，增加6.8%[9] - 截至2023年3月31日，公司股份总数为4.059213亿股，较2022年12月31日的3.8021103亿股增加了2571.027万股[57] - 截至2023年3月31日，公司流通股期权为2212.8582万股，平均行权价格为32.59美元；已归属的股票期权为479.174万股，平均行权价格为26.13美元[58] - 2023年第一季度，公司股票期权相关的总薪酬费用为520万美元，低于2022年同期的560万美元[59] - 截至2023年3月31日，公司受限股单位（RSUs）为205.1317万股，预期归属数量为195.3589万股；递延股份单位（DSUs）为6.8551万股[60] - 2023年第一季度，公司RSUs相关的总薪酬费用为950万美元，高于2022年同期的600万美元；DSUs相关的总薪酬费用为30万美元，高于2022年同期的20万美元[61] 现金流指标变化 - 2023年第一季度投资活动现金流量为净流出4.817亿美元，2022年同期为净流出1.906亿美元[12] - 2023年第一季度融资活动现金流量为净流入2.868亿美元，2022年同期为净流入1960万美元[12] - 2023年第一季度末现金余额为7.3亿美元，2022年同期为18.93亿美元[12] - 2023年第一季度，公司非现金营运资金净变化为 - 6580万美元，2022年同期为 - 6960万美元[62] 收购相关情况 - 2023年第一季度公司收购12家企业，其中10家为固体废物管理企业，总收购成本2.211亿美元[24][25] - 2023年第一季度公司为以往收购支付额外对价250万美元[25] - 2023年第一季度公司完成部分收购的购买价格分配，使固定资产增加1190万美元，无形资产增加1830万美元，递延所得税负债增加410万美元，商誉减少2610万美元[26] - 2023年第一季度收购产生的约2280万美元商誉预计可用于税务抵扣，2022年同期为1120万美元[27] - 2023年收购带来的收入和税前净利润分别约为2350万美元和550万美元[27] - 假设2023年收购于1月1日完成，第一季度未经审计的合并预估收入和税前净亏损分别为18.112亿美元和2.576亿美元[28] - 2023年第一季度，公司通过业务合并增加的财产和设备成本为5770万美元，增加的商誉和无形资产成本为17060万美元[30][32] - 2023年第一季度，公司因资产分类为待售减少的财产和设备成本为40380万美元，减少的商誉和无形资产成本为86270万美元[30][32] 债务协议相关 - 公司4.250% 2025年有担保票据自2020年12月1日起每半年付息一次，本金于2025年6月1日到期[38] - 公司有多种债券，如3.750% 2025年到期、5.125% 2026年到期等不同利率和到期日的债券[39] - 2023年1月11日修订后的信贷协议下，公司有12.05亿美元循环信贷额度和7.75亿美元定期贷款A额度，2026年9月27日到期，利率为SOFR/银行承兑汇票加1.500% - 2.250%或加加拿大/美国优惠利率加0.500% - 1.250%[40] - 总净负债与调整后EBITDA比率在重大收购后四个完整财季内不超过6.00:1.00，其他时间不超过5.75:1.00，利息覆盖率不低于3.00:1.00，截至2023年3月31日和2022年12月31日公司符合规定[42] - 2023年1月31日，公司修订定期贷款B额度，到期日延至2027年5月31日，利率为SOFR（下限0.500%）加3.000%或美国优惠利率加2.000%[43] - 2023年3月20日，公司51.0%控股子公司修订信贷协议，新增1300万美元定期贷款，2025年9月21日到期[44] 费用相关指标变化 - 2023年第一季度，公司财产和设备总折旧为23980万美元，2022年同期为22700万美元；其中23320万美元计入销售成本，2022年同期为21910万美元；660万美元计入销售、一般和行政费用，2022年同期为790万美元[30] - 2023年第一季度利息及其他融资成本为1.647亿美元，2022年同期为9970万美元[45] 特定交易相关 - 2023年第一季度，公司与Green Infrastructure Partners Inc.的交易产生了530万美元的收入，截至3月31日的净应收账款为650万美元[71] - 2022年4月25日，公司完成了基础设施服务部门的剥离，获得2.24亿美元现金和GIP约45%的非控股股权[74]