营收数据变化 - 2023年第二季度营收19.436亿美元，2022年同期为17.075亿美元；2023年上半年营收37.427亿美元，2022年同期为31.089亿美元[3] - 2023年第二季度收入为19.436亿美元，2022年同期为17.075亿美元；2023年上半年为37.427亿美元，2022年同期为31.089亿美元[49] - 2023年上半年总营收42.019亿美元，调整后营收37.427亿美元，调整后EBITDA为9.812亿美元；2022年上半年总营收34.854亿美元，调整后营收31.089亿美元，调整后EBITDA为8.077亿美元[53] 净利润数据变化 - 2023年第二季度净利润2.938亿美元，2022年同期为0.643亿美元；2023年上半年净利润0.76亿美元，2022年同期为0.917亿美元[3] - 2023年第二季度净利润为2.938亿美元，2022年同期为6430万美元；2023年上半年净利润为7600万美元，2022年同期为9170万美元[12] 现金及相关资产数据变化 - 截至2023年6月30日，现金为0.822亿美元，2022年12月31日为0.821亿美元[6] - 2023年6月30日现金期末余额为8.22亿美元，2022年同期为23.06亿美元[13] 应收款数据变化 - 截至2023年6月30日，贸易及其他应收款净额为11.132亿美元，2022年12月31日为11.181亿美元[6] 资产数据变化 - 截至2023年6月30日，总资产为185.578亿美元，2022年12月31日为197.676亿美元[6] - 截至2023年6月30日，公司财产和设备成本为94.875亿美元，累计折旧为30.858亿美元，账面价值为64.017亿美元；2022年12月31日成本为94.054亿美元，累计折旧为28.651亿美元，账面价值为65.403亿美元[30] - 截至2023年6月30日，公司商誉和无形资产成本为123.109亿美元，累计摊销为19.325亿美元，账面价值为103.784亿美元；2022年12月31日成本为132.871亿美元，累计摊销为18.597亿美元，账面价值为114.274亿美元[32] - 2023年6月30日，商誉和无限期无形资产账面价值为82.591亿美元，2022年12月31日为90.221亿美元[54] 负债数据变化 - 截至2023年6月30日，总负债为114.264亿美元，2022年12月31日为137.235亿美元[6] - 截至2023年6月30日，公司垃圾填埋场关闭和后期关闭义务为8.789亿美元，其中非流动部分为8.452亿美元；2022年12月31日为8.472亿美元[34] - 截至2023年6月30日，其他长期资产中包含的垃圾填埋场后期关闭资金义务为2660万美元；2022年12月31日为2610万美元[35] - 截至2023年6月30日，公司长期债务总额为78.88亿美元，扣除衍生资产后为78.718亿美元；2022年12月31日分别为92.668亿美元和92.085亿美元[37] 股东权益数据变化 - 截至2023年6月30日，股东权益总额为71.314亿美元，2022年12月31日为60.441亿美元[6] 每股收益数据变化 - 2023年上半年基本每股收益，持续经营业务为0.08美元，2022年同期为0.49美元；总业务为0.08美元，2022年同期为0.14美元[3] - 2023年上半年稀释每股收益，持续经营业务为0.08美元，2022年同期为0.49美元；总业务为0.08美元，2022年同期为0.14美元[3] - 2023年第二季度基本每股收益为0.74美元，2022年同期为0.12美元；2023年上半年为0.08美元，2022年同期为0.14美元[47] 综合收益数据变化 - 2023年上半年综合亏损4880万美元，2022年同期综合收益1.972亿美元[3] 现金流量数据变化 - 2023年第二季度经营活动现金流量为2.607亿美元，2022年同期为2.312亿美元；2023年上半年为4.532亿美元，2022年同期为4.072亿美元[12] - 2023年第二季度投资活动现金流量为13.183亿美元，2022年同期为 - 8.046亿美元；2023年上半年为8.366亿美元，2022年同期为 - 9.952亿美元[12] - 2023年第二季度融资活动现金流量为 - 15.75亿美元，2022年同期为6.322亿美元；2023年上半年为 - 12.882亿美元，2022年同期为6.518亿美元[12] 企业收购情况 - 2023年上半年公司收购16家企业，其中13家为固体废物管理企业，总收购成本为2.425亿美元[25][26] - 2023年上半年公司完成部分收购的购买价格分配，使净营运资金增加500万美元，财产和设备增加2290万美元，无形资产增加2900万美元，递延所得税负债增加410万美元，商誉减少4830万美元[27] - 2023年第二季度和上半年收购产生的商誉中，分别约1110万美元和3390万美元预计可用于税务抵扣[28] - 自收购日起，2023年收购企业的收入和税前净收入分别约为5770万美元和1380万美元[28] - 若2023年收购于1月1日完成，2023年上半年未经审计的合并备考收入和税前净收入分别为37.595亿美元和2.766亿美元[29] 财产和设备折旧情况 - 2023年第二季度和上半年，财产和设备总折旧分别为2.378亿美元和4.776亿美元；2022年同期分别为2.411亿美元和4.681亿美元[30] 债务相关协议及规定 - 2023年1月11日修订并重述的循环信贷协议下，公司可使用12.05亿美元循环信贷额度和7500万美元循环信贷额度，以及7.75亿美元定期贷款A额度，均于2026年9月27日到期[38] - 4.250% 2025年有担保票据于2020年12月1日开始每半年付息，本金于2025年6月1日到期[39] - 3.750% 2025年有担保票据于2021年2月1日开始每半年付息，本金于2025年8月1日到期[39] - 5.125% 2026年有担保票据于2019年12月15日开始每半年付息，本金于2026年12月15日到期[39] - 完成重大收购后的四个完整财季内，总净有息债务与调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）之比需维持在6.00:1.00或以下，其他时间需维持在5.75:1.00或以下；利息覆盖率必须等于或大于3.00:1.00，截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司均符合这些契约规定[40] - 2023年1月31日，公司修订了定期贷款B安排，将到期日延长两年至2027年5月31日，并将剩余贷款的利率基准从伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）转换为有担保隔夜融资利率（SOFR），利率为SOFR（下限利率为0.500%）加3.000%或美国优惠利率加2.000%[41] - 2023年3月20日，一家持股51.0%的子公司修订了信贷协议，新增一笔1300万美元的定期贷款，到期日为2025年9月21日，所得款项用于资助收购[42] 利息及融资成本变化 - 2023年第二季度利息及其他融资成本为1.648亿美元，2022年同期为1.048亿美元；2023年上半年为3.295亿美元，2022年同期为2.045亿美元[43] 股权发售及转换情况 - 2020年3月5日，公司完成发售1550万份6.00%有形股权单位（TEUs），总收益为10.407亿美元（7.75亿美元）[44] - 2023年3月15日，公司支付了分期偿还票据的最后一笔款项，剩余未偿还的股票购买合约自动转换为次级投票股，转换率为每份合约2.1940股，截至2022年12月31日，有1169.8543万份股票购买合约未偿还[45] 调整后息税折旧摊销前利润变化 - 2023年第二季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为5.407亿美元，2022年同期为4.533亿美元[51] 各业务线收入及调整后EBITDA情况 - 2023年第二季度固体废物业务加拿大地区收入为4.658亿美元，美国地区为10.905亿美元；环境服务业务收入为3.873亿美元；公司层面调整后EBITDA为 - 6420万美元[51] 股本相关情况 - 公司授权股本包括无限制数量的次级投票股、多投票权股、优先股，以及28571428股A系列永久可转换优先股和8196721股B系列永久可转换优先股[55] - 2023年5月12日至2024年5月11日的NCIB计划，最多可回购17867120股次级投票股；上一NCIB计划于2023年5月11日到期，授权最多购买16510694股[56] - 2023年6月30日，次级投票股为357354378股，多投票权股为11812964股，优先股为36768149股，总股本为405935491股[57] 期权及相关权益情况 - 2023年6月30日，流通股期权为22128582份，加权平均行使价为32.59美元；已归属股期权为8229297份，加权平均行使价为28.93美元[58] - 2023年6月30日，RSU为2010465份，授予日公允价值为28.25美元；DSU为75005份，授予日公允价值为29.11美元[60] 非现金营运资金净变化情况 - 2023年第二季度和上半年，非现金营运资金净变化分别为 - 1.167亿美元和 - 1.825亿美元；2022年同期分别为 - 0.908亿美元和 - 1.604亿美元[63] 票据账面价值及公允价值情况 - 2023年6月30日，票据账面价值为60.206亿美元，公允价值为55.562亿美元；2022年12月31日，账面价值为61.57亿美元，公允价值为55.686亿美元[65] 信用证及履约保证金情况 - 2023年6月30日，信用证未偿还总额约为2.2亿美元，2022年12月31日为2.33亿美元；2023年6月30日，已发行履约保证金总额为15.701亿美元，2022年12月31日为15.607亿美元[68][69] 应付票据本金变化情况 - 截至2023年6月30日，应付Josaud Holdings Inc.票据剩余未偿还本金为0美元，2022年12月31日为350万美元[70] - 截至2023年6月30日，应付Sejosa Holdings Inc.票据剩余未偿还本金为1160万美元，2022年12月31日为1450万美元[71] 关联方租赁付款及交易收入情况 - 2023年第一、二季度，公司向关联方支付的租赁付款总额分别为210万美元和400万美元，2022年同期分别为130万美元和240万美元[71] - 2023年第一、二季度，公司与Green Infrastructure Partners Inc.交易产生的收入分别为670万美元和1200万美元，2022年同期均为370万美元[72] 与关联方净应收款情况 - 截至2023年6月30日，与Green Infrastructure Partners Inc.的净应收款为1140万美元，2022年12月31日为净应付款380万美元[72] 资产剥离情况 - 2023年上半年，公司剥离某些资产和3家美国非核心固体废物业务，总收益为16.561亿美元，剥离收益为5.805亿美元[73] - 2022年4月25日，公司完成GFL Infrastructure服务部门的剥离，获得现金对价2.24亿美元和约45%的GIP非控制性股权[75] 已终止经营业务情况 - 2022年上半年，已终止经营业务GFL Infrastructure的收入为9680万美元，费用为9840万美元，税前亏损160万美元[76] - 2022年上半年，已终止经营业务GFL Infrastructure的所得税收回180万美元，净利润20万美元，减值损失1.281亿美元[76] - 2022年上半年，已终止经营业务GFL Infrastructure的经营、投资和融资现金流分别为 - 3540万美元、 - 720万美元和 - 100万美元，现金减少4360万美元[76]