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HHG Capital (HHGC) - 2024 Q1 - Quarterly Report
HHG Capital HHG Capital (US:HHGC)2024-06-13 04:05

财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度,公司分别记录了492,523美元和392,971美元的账面价值增值至赎回价值[53] - 2024年和2023年第一季度,公司净收入分别为358,034美元和286,493美元[58] - 2024年和2023年第一季度,包含账面价值增值至赎回价值的净亏损分别为134,489美元和106,478美元[58] - 2024年3月31日和2023年3月31日,可赎回普通股基本和摊薄后净亏损每股分别为0.12美元和0.10美元,不可赎回普通股分别为 - 0.03美元和 - 0.02美元[58] - 2024年3月31日和2023年3月31日,可赎回普通股加权平均流通股数分别为3,323,561股和3,356,406股,不可赎回普通股均为1,727,000股[58] - 2024年和2023年第一季度,公司的税务拨备均为零[56] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司信托账户中的投资证券分别为36,402,174美元和35,909,651美元[64][66][68] - 2024年第一季度信托账户的股息收入为468,567美元,业务合并延期费为23,956美元[69] - 2024年3月31日和2023年12月31日,3323561股可能赎回的普通股作为临时权益列示[93] - 2024年3月31日和2023年12月31日,总发行普通股7477000股,分类为权益的发行股份1727000股,股份赎回2426439股,可能赎回的普通股3325561股[94] 子公司情况 - 公司拥有两家子公司,完美六边形控股有限公司和完美收购有限公司,持股比例均为100%[43] 现金及信托账户资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司没有现金等价物[46] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,信托账户持有的资产基本都在货币市场基金中,主要投资于美国国债[48] 认股权证分类情况 - 公司发行的IPO和私募认股权证符合权益分类标准,被分类为权益[52] 首次公开募股情况 - 2021年9月23日,公司首次公开募股出售5,750,000个公共单位,筹集总收益57,500,000美元,支付前期承销折扣805,000美元,占总收益的1.4%,递延承销折扣1,615,000美元[70][71] - 首次公开募股时,公司还产生其他发行费用297,023美元,发行成本总计2,717,023美元[72] - 首次公开募股完成后,46,245,764美元分配给公共单位中的普通股,8,537,213美元分配给公共认股权证和公共权利[73] 私募情况 - 首次公开募股同时,公司与发起人完成私募,出售255,000个私募单位,筹集总收益2,550,000美元[74][82][84] 发起人借款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,发起人分别向公司提供了310,000美元和200,000美元的借款[79] 行政服务协议费用情况 - 2024年和2023年第一季度,公司行政服务协议产生的费用分别为0美元和30,000美元,2023年9月4日,发起人同意放弃自2023年7月1日起的月费及210,000美元未付余额[81] 普通股授权发行情况 - 公司授权发行500,000,000股面值0.0001美元的普通股[85] 公共认股权证行使及赎回情况 - 公共认股权证在业务合并完成或首次公开募股结束12个月后可行使,有效期为业务合并完成后五年[88] - 公开认股权证可在特定条件下赎回,需满足普通股最后成交价在赎回通知前30个交易日内的20个交易日等于或超过每股16.5美元等条件[90] 股东赎回情况 - 2022年9月21日,部分股东赎回2393594股,每股约10.12美元,总金额24223171美元,12月1日调整为24274780美元;2023年9月21日,部分股东赎回32845股,每股约11.00美元,总金额361224美元[92] 承销费情况 - 承销商有权获得发行总收益3.2%的承销费,最高1615000美元,首次公开募股结束时已支付805000美元;业务合并结束时,承销商将获得现金付款,金额为575000美元或发行收益4.5%(公司赞助商或管理层介绍给承销商的投资者为0.5%),总承销费最高1615000美元[98] 向赞助商借款及业务合并延期情况 - 2024年4月18日,公司向赞助商发行无担保本票,可借款最高本金90000美元,无息,业务合并完成时支付[100] - 2024年4月22日,公司向信托账户存入7985美元,将完成业务合并的时间延长至5月23日[100] - 2024年5月20日,公司向赞助商发行无担保本票,可借款最高本金30000美元,无息,业务合并完成时支付[101] - 2024年5月22日,公司向信托账户存入7985美元,将完成业务合并的时间延长至6月23日[101] 证券登记情况 - 内幕股、私人单位及其相关认股权证持有人有权要求公司进行最多两次证券登记,公司承担登记费用[97]