财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业额约223.39亿元，较2023年下降约15.6%[17][28][44] - 2024年公司净利润约5.01亿元，2023年为8.94亿元[17] - 2024年公司所有者应占盈利约4.10亿元，较2023年大幅下降约53.9%[17][24][28][44] - 2024年每股盈利为0.79元，较2023年大幅下降约53.3%[17][22][28][44] - 2024年公司股东权益回报率为3.2%，2023年为7.1%[18] - 2024年每股净资产为24.95元，2023年为24.16元[18] - 2024年净现金比率为49.1%，2023年为58.7%[18] - 2024年流动比率为1.22，2023年为1.2[18] - 2024年经营活动现金流出净额约2448.5万元，2023年为流入净额约14.31亿元[18] - 截至2024年12月31日止年度，集团经营盈利约9.61亿元，较去年下降约35.0%[44] - 2023年集团位于湖北省武汉市的一家全资附属公司之土地及房屋因城市轨道交通建设被政府征收获得一次性补偿收益约3.37亿元[44] - 剔除一次性补偿收益影响，公司经营盈利及所有者应占盈利分别较上年下降15.9%和35.6%[44] - 2024年公司总营业额为223.39亿元，较2023年下降16%，各业务中房产开发业务营业额下降28%最为显著[46] - 2024年公司经营盈利总额为9.61亿元，较2023年下降35%，其中建筑材料业务从盈利转为亏损，变动幅度达479%[47] - 2024年建筑施工业务经营盈利率为3.7%，较2023年下降3%；房产开发业务经营盈利率为8.3%，较2023年下降30%[48] - 2024年建筑施工业务新接订单达109.2亿元，较2023年下降34.4%[49] - 2024年房产开发业务营业额为52.69亿元，较2023年下降28%；经营盈利为4.36亿元，较2023年下降49%[51] - 2024年房产开发业务合同销售金额约28.7亿元，较2023年的31.2亿元有所下降[52] - 2024年公司建筑材料业务营业额约25.42462亿元，较去年下降约10%[61] - 2024年公司建筑材料业务经营亏损约2732.1万元，较去年盈利721.2万元大幅下降约479%[61] - 2024年建筑材料业务营业额25.4246亿元，较2023年的28.39348亿元下降10%，幕墙业务占比68%最高[62] - 2024年销售及推广成本约160108000元，2023年约201276000元，同比下降约41168000元[74] - 2024年行政开支约755619000元，2023年约816860000元，下降约61241000元[75] - 2024年财务成本净额约14828000元，2023年为财务收益净额4637000元[76] - 截至2024年12月31日，所得税费用包括企业所得税246689000元、土地增值税230783000元，总数较去年同期下降约204394000元[77] - 2024年12月31日财务担保合计1358886千元，2023年为1411759千元[79] - 2024年12月31日资产抵押净值共约847422000元，2023年为2887990000元[81] - 2024年末公司负债比率约为2.3（2023年末：约2.7）[70] - 2024年末现金及现金等价物为8009474千元，2023年为9432353千元；净现金比率为49.1%，2023年为58.7%[71] - 2024年公司所有者应占盈利约409907000元，较去年下降约53.9%；股东权益回报率为3.2%，较去年下降约54.9%；每股净资产为24.95元，较去年增加约3.3%[71] - 2024年经营活动现金流出净额约24485000元，2023年为现金流入净额约1431117000元；投资活动现金流出净额约533165000元，较去年增加约311286000元；融资活动现金流出净额约870425000元，较去年增加约1336342000元[72] - 2024年集团录得其他损失净额约15226000元，去年为其他利得净额约263023000元，同比下降约278249000元[73] - 截至2024年12月31日，公司可供分配予权益持有人储备共人民币13.0088亿元，2023年为人民币11.51372亿元[167] 各条业务线表现 - 2024年公司房产开发业务确认收入减少且确认收入房产项目毛利率较低[44] - 2024年建筑施工业务共获42项奖，包括宝业大坂绿园获詹天佑奖优秀住宅小区金奖等[49][50] - 截至2024年末，公司有多个开发中物业项目，如绍兴宝业四季园开发中建筑面积为191,105平方米，公司权益占比100%[53] - 2024年公司新增3块土地储备，分别位于浙江省绍兴市和安徽省阜阳市界首市，成交总价分别为4.16亿元、2.91877亿元、9286.7万元，权益占比分别为70%、100%、100%[60] - 宝业四季园占地面积约105万平方米，规划建筑面积约65万平方米，一期少量余房在售，二期部分交付，部分开发销售中[54] - 宝业大坂碳积分项目2024年7月拿地，成交价2.918766亿元，预计2025年3月开盘，2027年交付[54] - 春映堂前园2024年7月拿地，成交价4.16亿元，公司占70%权益，目前处于整体规划阶段[55] - 宝业璞园2022年12月拿地，总价11.999亿元，7栋已销售，销售形势良好[56] - 宝业沁园2022年12月拿地，总价4.551亿元，一期基本售罄，二期2024年底施工[56] - 宝业龙湖御城第一、二组团少量余房销售，第三组团施工销售中[57] - 泗州绿苑AB地块及C地块少量部分交付，C地块剩余部分施工销售中[58] - 2022年公司子公司以3.71613亿元取得建筑石料采矿权，出让年限23年，2024年新增投资3047万元，计提减值损失3843.2万元[63] - 公司多个房产开发项目获相关奖项，未来将发挥全产业链优势提供“好房子”[65] - 建筑工业化业务有体系优势，可整合内外资源，具备提供成熟百年宅系列产品能力[66] 管理层讨论和指引 - 建筑行业全面复苏需资金链实质性改善和新旧动能转换，中央“化债组合拳”和房企纾困政策提供资金保障[64] - 公司实行审慎财务政策，设财务结算中心统一管理资金[67][68] - 2024年公司获AAA级资信企业称号，抵押貸款佔貸款總額10.6%（2023年：39.1%）[69] - 2024年由公司担保的贷款占贷款总额约51.7%（2023年：56.2%），公司和非控制性权益联合担保的贷款约0.3%（2023年：0.7%）[69] - 2024年末公司保持净现金状态，未动用银行授信额度约81亿元[70] 其他重要内容 - 2024年9月底公司完成中国严寒、寒冷地区（黑龙江、吉林、辽宁、陕西等四省）建筑节能课题实验，2023年完成建筑使用能耗Q值实验，较现行标准降低53.9%[34] - 公司自2016年度开始发布企业环境社会管治报告，聘请专业第三方机构助力披露符合行业特性的定性定量指标[36] - 公司将气候变化融入管治责任，致力于营造“公开透明”的信息传播范围[39] - 董事会建议派发2024年末期股息每股0.12元[28][45][168] - 截至2024年12月31日，公司已遵守企业管治守则所有条文，但主席与行政总裁角色未区分，行政总裁职位空缺[85] - 公司董事会由11名董事组成，包括1名非执行董事、6名执行董事和4名独立非执行董事[92] - 2024年6月14日与夏锋先生订立服务合约，任期至2025年度股东大会召开，其余董事服务合约为期三年[95] - 截至2024年12月31日，公司董事会有11名董事，其中女性董事1名[97] - 2024年薪酬在人民币650,000元以下的高级管理人员有2人，2023年为3人[98] - 本年度董事会共召开4次全体会议，讨论审批多项主要事项[99] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2024年董事及监事均遵守该守则[90][94] - 公司已采纳《董事成员多元化政策》并制定阶段性目标[97] - 公司每年均购买董事、监事及高级管理人员责任保险[98] - 董事可向公司秘书寻求意见协助，合理要求下可获独立专业意见，费用由公司支付[94] - 2024年各董事董事会会议出席率均为100%（4/4）[100] - 公司独立非执行董事组成符合上市规则规定，董事会认为其均为独立人士[101] - 公司按要求为董事提供持续专业培训，各董事已遵守相关守则条文[102] - 公司分别在财政期间结束后3个月和2个月内公布年度及中期业绩[103] - 公司建立了由审核委员会、行政管理层、外聘及内部审计部门构成的风险管理及内部控制系统[105] - 董事会认为截至2024年12月31日止年度，现有风险管理及内部监控制度充分有效[106] - 2024年度罗兵咸永道审计费用为4160千元人民币，其他费用为120千元人民币，与2023年相同[107] - 董事会下设审核、提名、薪酬及ESG 4个委员会[108] - 审核委员会由3名独立董事组成，2024年召开3次会议，成员出席率100%[109][112] - 薪酬委员会由2名独立董事和1名非执行董事组成，2024年召开1次会议，成员出席率100%[112][113] - 提名委员会由2名独立董事和1名执行董事组成，2024年召开1次会议，成员出席率100%[115][116] - ESG委员会由1名执行董事和2名独立董事组成，2024年召开1次会议，成员出席率100%[124][125] - 审核委员会职责包括审阅财务报表、建议会计政策、监察内审工作等[111] - 薪酬委员会职责为审核薪酬政策、评估人员表现[114] - 提名委员会职责是检讨董事会架构、物色董事人选、评估独立性等[117][118] - ESG委员会职责为制定检讨ESG方针、审阅ESG报告并汇报[127] - 董事负责按法规准则编制财务报表，外部核数师责任列于年报第68至174页[126] - 审核委员会每年会在无管理层出席时与外聘核数师会面[110] - 公司秘书年内获得不少于15个小时的相关培训[128] - 公司根据上市规则要求于会议召开20个营业日前发出股东大会通知[130] - 2024年公司共召开1次股东周年大会、1次内资股类别股东大会及1次H股类别股东大会[130] - 2024年各位董事出席股东周年大会及类别股东大会的次数均为3/3[130] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[131] - 董事会应在收到请求后10日内反馈是否同意召开临时股东大会[131] - 董事会同意召开需在作出决议后5日内发出通知[131] - 监事会同意召开需在收到请求5日内发出通知[131] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[132] - 提名董事的书面通知须于相关股东大会日期前不少于7天提交[133] - 2024年12月31日，吴学琴和祝义材分别持有公司29,304,000股H股，各占已发行H股约17.25%，占注册股本总额约5.63%[144] - 公司于2024年4月11日回购128,000股H股股份，并于2024年7月5日注销[148] - 2024年8月29日公布2024年中期业绩[146] - 2025年3月28日公布2024年全年业绩[146] - 2025年5月13日至2025年6月13日暂停办理股份过户登记[146] - 2025年6月13日召开2024年度股东周年大会[146] - 2024年6月14日，公司召开2023年度股东周年大会等会议，审议批准对《公司章程》的修订方案[147] - 公司设有内部审核部门，本年度完成对多项制度的审核监察工作并提交报告[140] - 公司制定股东通讯政策，董事会认为该政策已妥善实施和有效执行[142][143] - 公司组织章程文件除《公司章程》修订和回购股份对应条款修改外，未发生其他变动[147][148][149] - 高林先生1970年出生，1987年加入集团，任公司执行董事等职[151] - 高君先生1972年出生，1989年加入集团，任公司执行董事等职，获安徽省劳模称号[152] - 金吉祥先生1967年出生，1985年加入集团，任公司执行董事等职，获多项荣誉，

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损约1410万港元，2023年同期则录得溢利约3.04179亿港元[6] - 2024年每股基本亏损0.04港元，2023年则录得每股基本收益0.77港元[7] - 2024年与客户签订的合同收入约为3.7596亿港元，较2023年减少4.4% [8] - 2024年租金收入约为1317.4万港元，2023年为117.7万港元[9] - 2024年债务工具投资的利息收入约为1796.1万港元，2023年为2517.5万港元[10] - 2024年投资于香港上市证券所收取的股息收入约为1201.7万港元，2023年为1160.8万港元[11] - 2024年按公平值计入损益的投资之已变现及未变现公平值收益变动净额约2346.4万港元，2023年为1208.9万港元[12] - 2024年汇兑亏损净额约为1147.1万港元，2023年为1232.9万港元；2024年人民币贬值约2.1% [15] - 2024年物业、厂房及设备减值约622.2万港元，2023年无此项减值[17] - 其他收入约为2.1148亿港元，其中应收贷款及存放于经纪商存款利息约239.1万港元（去年210.6万港元）、递延代价设算利息约1478.3万港元（去年4576.4万港元）、银行存款利息约397.4万港元（去年263.5万港元）[18] - 销售及分销成本较去年降低0.9%[24] - 行政费用较去年减少17.7%，主要因去年执行董事表现相关奖励款拨备1608.1万港元，今年未提列，且日常行政费用今年约7562.7万港元低于去年的7582.9万港元[25][27][28][29] - 预期信贷亏损模式下的（减值亏损）拨回净值为168.3万港元（去年38478.8万港元），其中递延代价拨回净额约127.7万港元（去年39591.1万港元）[33] - 投资物业公平值变动亏损约7805.4万港元（去年2845.9万港元）[34] - 财务成本中，表现相关奖励款非即期部分拨备设算利息开支去年191.8万港元，今年无；租赁负债利息支出约19.1万港元（去年46.5万港元）；银行借贷利息约127.9万港元（去年154万港元）[35] - 税项方面，与递延代价相关估计税费约401.5万港元（去年10945.8万港元），拨回过往年度税项超额拨备约391万港元（去年无）[37] - 折算海外经营产生的汇兑差额约1951.8万港元，主要因人民币减值及重估递延代价和递延税项负债[39] - 截至2024年12月31日，投资物业公平值约6.89387亿港元（去年7.79718亿港元）[40] - 应收贷款方面，高信金融集团已全额偿还贷款（去年提取约3700万港元），平均实际利率为每年5.875%（去年5.77%）[43] - 贷款利息总额约76.8万港元，去年同期为126.6万港元；其他贷款利息收入约159.2万港元，去年同期为79万港元[44] - 2024年一年内偿还之尚欠本金9982千港元，2023年为7500千港元；一年后偿还之尚欠本金2024年为31672千港元，2023年为50153千港元[45] - 2024年债务工具投资总投资成本419622千港元，减值亏损4180千港元，净账面价值415442千港元[46] - 2024年投资成本419622千港元，2023年为626829千港元；2024年减值亏损拨备4180千港元，2023年为1927千港元[48] - 截至2024年12月31日，集团持有21只香港上市股本证券，公平值约2.1亿港元[49] - 2024年中国移动物业公平值153200千港元，占集团总资产7.63%；其他公平值56775千港元，占集团总资产2.83%[50] - 2024年12月31日应付账项及应计开支约1.2409亿港元，低于去年约6409.5万港元[52] - 贸易应付账款减少约4106.9万港元，支付表现相关奖励款项的拨备减少约1700万港元[52] - 集团已录得递延税项约2557.6万港元[54] - 余额约260.5万港元包括加速税项折旧确认递延税项负债约24.5万港元等多项内容[54] - 截至2024年12月31日，集团持有中国移动200万股，约占其已发行股份总数的0.01%，占集团总资产约7.63%，年内公平值变动和未变现公平值收益约2360万港元，已收取股息约900万港元，中国移动2024年股息派付率为73%，承诺未来三年逐步提高至75%[55] - 2024年12月31日，公司拥有人应占权益约14.1269亿港元，2023年为14.69072亿港元；负债比率为2.6%，2023年为2.2%[91] - 2024年12月31日，集团手头现金约3.44596亿港元，2023年为1.38133亿港元[91] - 2024年12月31日，集团已抵押存款约703.8万港元，2023年无；可供电镀设备部门使用的银行信贷额约1.023亿港元，与2023年持平[91] - 2024年12月31日，集团可用作理财及投资用途的银行融资为9.318亿港元，与2023年持平；已使用约632.8万港元银行借贷，2023年无[92] - 2024年12月31日，集团可用及已动用於投资物业的银行融资为3031.2万港元，2023年为3162.8万港元[92] - 2024年12月31日，公司就附属公司获授的银行信贷额向银行提供约10.341亿港元担保，与2023年持平；附属公司已动用金额约4367.8万港元，2023年为3162.8万港元[95] - 2024年公司于联交所总代价约1126.3万港元（未计开支）购回1132万股普通股股份，平均每股0.995港元[131] - 截至2024年12月31日公司可派予股东的储备约为4.11亿港元，含约3643.8万港元的缴入盈余账及保留溢利约3.75亿港元[132] 各条业务线表现 - 2024年印刷电路板业务收入占比约70.5%，2023年约为61.9%；表面处理业务收入占比约29.5%，2023年约为38.1% [8] - 电镀设备 - 印刷电路板业务收入从去年的1.97697亿港元增至2.11209亿港元，上升6.8%，其中向中国出货占比从35.3%降至22.7%，向南韩出货占比从26.7%升至32.6%，向菲律宾出货占比从11.7%升至20.9%[57] - 电镀设备 - 表面处理业务收入由去年的约1.21676亿港元减少27.4%至约8830万港元，其中向中国出货占比从42.7%降至12.8%，向英国出货占比从无升至43.0%，向墨西哥出货占比从43.5%降至27.9%[62] 各地区表现 - 截至2024年12月31日，深圳零售店舖出租率为70.7%，深圳办公室出租率为49.8%，香港办公室及工业出租率为84.2%，香港停车场出租率为83.3%[67] - 香港办公室空置率将由2024年上升1.9个百分点至18.9%，租金同比将减少高达10%[68] - 集团销售覆盖地区市场，专注于台湾、美国及欧洲市场，这些地区经济衰退会影响业绩[118] 管理层讨论和指引 - 预计2025年公司电镀设备业务和商业房地产投资业务将面临挑战[65][69] - 董事会建议回顾期内派发末期股息每股0.02港元，与2023年持平[101] - 董事建议回顾期内派付末期股息每股0.02港元，连同已派发的中期股息每股0.01港元，将向股东分派每股0.03港元[128] - 预期股东周年大会于2025年6月26日举行，6月20日至26日暂停办理股份过户登记手续[170] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，再度聘任德勤•关黄陈方会计师行为核数师[169] 其他没有覆盖的重要内容 - 蓝国伦现年65岁，2005年加入集团，在证券等行业有逾40年经验，2000 - 2023年9月15日任智富资源投资执行董事[107] - 翁惠清现年59岁，1998年加入集团，2016年起任公司秘书，负责集团多项业务[108] - 伍志坚现年63岁，1995年加入集团，是专业会计师，2018年曾涉披露违规但仍适合任职[109] - 张健伟现年69岁，1998年加入集团，在国际银行等任职逾25年[110] - 康晓龙现年55岁，2023年加入集团，在投资银行界有约17年经验[110] - 黄国威现年60岁，2023年1月起任高级副总裁，1985年开始任职集团[111] - 刘锦灿现年58岁，2023年1月起任亚洲电镀总经理，1990年加入集团[111] - 陈志威现年68岁，1981年加入集团，负责亚洲电镀生产制造及国内服务中心[111] - 公司是投资控股公司，主要从事电镀设备、物业投资及资金管理业务[114] - 集团五大客户总营业额约占40.7%，最大客户约占14.0%，五大供应商累计购货额占总购货额少于35.5%[133] - 蓝国伦先生及张健伟先生须于应届股东周年大会上退任及膺选连任[137] - 执行董事与公司订服务合约，除非被公司或董事以6个月书面通知对方终止，否则继续生效[139] - 独立非执行董事与公司订三年委聘书，直至送不少于3个月书面通知或按条款终止，享有董事袍金[139] - 截至2024年12月31日，蓝国庆先生持有公司279,241,167股股份，占公司已发行股本的72.98%[141] - 年内，集团向高信证券支付约130,000港元证券交易佣金，自贝达安购买约29,000港元货品，蓝国庆间接持有贝达安68.75%股份权益，相关关连交易适用百分比率低于5%[144] - 2019年10月21日，公司间接全资附属公司与高信金融集团订立贷款融资协议，提供130,000,000港元无抵押循环贷款融资[145] - 2022年9月7日，公司间接全资附属公司与高信金融集团订立贷款融资协议，提供80,000,000港元循环贷款融资，期限至2025年10月20日[145] - 截至2024年12月31日，高信金融集团已全额偿还贷款，2023年12月31日提取贷款约37,000,000港元，2024年实际加权平均利率为每年5.875%，2023年为5.77%[146] - 提供循环贷款的若干适用百分比率高于25%但低于100%，构成公司主要交易及持续关连交易[146] - 独立核数师就集团持续关连交易发出无保留意见函件[147] - 截至2024年12月31日，Medusa持有公司48,520,666股普通股，占已发行股本12.68%；佳帆持有201,995,834股，占比52.79%；J&A持有25,250,000股，占比6.60%[152] - 购股计划授予发行股份总数为38,263,340股，占2024年12月31日已发行股本10%[158] - 截至授予日期止任何十二个月内，计划可发行给各参与者最高股份数不得超已发行股份1%；授予主要股东等相关人士购股权限额超已发行股份0.1%且总价超500万港元，需股东大会批准[159] - 各雇主及雇员需就雇员相关收入向强积金计划作5%供款，每月相关收入上限30,000港元[164] - 购股计划将于2025年6月12日营业结束时届满[163] - 合资格参与者获授购股后30日内接纳，需向公司支付1港元[162] - 购股行使价至少为授予日收市价、前五个交易日平均收市价、股份面值三者最高者[167] - 2024年12月31日止期间，公司维持上市规则规定的公众持股量[168] - 截至2024年12月31日，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[180][182] - 2024年12月31日，董事会中女性董事1名[180] - 回顾期内举行4次董事会会议和2024年度股东大会，全体董事董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[186] - 公司细则规定每年须有三分之一（人数非三倍数时，为最接近但不多于三分之一人数）的董事轮值退任，退任董事可膺选连任[184] - 董事会主席毋须轮值退任，现由蓝国庆先生兼任主席和董事总经理[176] - 董事会职责包括制定集团长远策略、通过股息、检讨业绩报告等[177] - 提名委员会负责检讨及评估董事会组成及业绩，确保选人无歧视[179] - 独立非执行董事任期3年，公司已获其独立性书面确认[183]

CONTENTS | 財 | 務 | 摘 | 要 | F | i | n | a | n | c | i | a | l | H | i | g | h | l | i | g | h | t | s | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司人员变动 - 曾浩贤先生于2024年8月20日辞任非执行董事[8][9] - 丘煥法先生于2024年7月2日辞任公司秘书，同日黄宝田先生获委任[8][9][10][11] - 报告期内，集团委任5名董事，其中1名在报告期内辞职，1名为女性[125][127] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Grand Cayman的Cricket Square, Hutchins Drive，邮政信箱2681号[10][11][12][13] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港九龙尖沙咀弥敦道132号美丽华大厦2310–2318室[10][11] - 公司主要往来银行包括香港上海滙豐銀行有限公司、恒生銀行有限公司等[10][11] - 公司核数师为金道連城會計師事務所有限公司[11] - 公司有关开曼群岛法律的法律顾问是Conyers Dill & Pearman，有关香港法律的是丘煥法律師事務所与倪子軒律師行合夥[12][13] - 公司开曼群岛股份过户登记总处是Conyers Trust Company (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处及股份过户办事处在联合证券登记有限公司[12][13][14] - 公司网址为www.crmi.hk，股份代号为8158[13][14] 公司战略与业务发展 - 2024年公司聚焦医疗学术交流项目，董事会实施三项核心战略[17] - 公司实施组合优化、内地合作、人才与管治提升三项核心策略推动业务发展[21] - 公司将客户网络视为宝贵资产，以客户为中心加强客户保留率并产生口碑[20][29][32] - 公司将继续争取扩大保健行业业务范围机会，适时重新分配资源维持领先地位[31][34] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营收约9062万港元，较去年（2023年约6949万港元）增长约30.41%[35] - 2024年公司毛利约5765万港元，较去年（2023年约1942万港元）增长约196.83%，主要因当年严格控制服务费，成本效率提高[35] - 2024年公司实现盈利约1775万港元，而2023年亏损约1.077亿港元，主要因其他应收款预期信贷亏损拨回约1229万港元（2023年其他应收款预期信贷亏损拨备约8300万港元）[36] - 2024年公司总经营开支约5152万港元，较去年（2023年约4554万港元）增长约13.14%[37] - 截至2024年12月31日，公司净流动负债约56万港元（2023年净流动资产约2079万港元），净资产约2520万港元（2023年约1179万港元）[38] - 截至2024年12月31日，公司现金及银行结余约2270万港元（2023年为333万港元）[39] - 2024年度收益约9062万港元，较上一年度增加约30.41% [40] - 2024年毛利约5765万港元，较上一年度增加约196.83% [40] - 2024年年度溢利约1775万港元，上一年度亏损约1.077亿港元 [40] - 2024年营运开支总额约5152万港元，较上一年度增加约13.14% [40] - 2024年12月31日流动负债净额约56万港元，上一年度流动资产净额约2079万港元 [41] - 2024年12月31日资产净值约2520万港元，较上一年度增加 [41] - 2024年12月31日现金及银行结余约2270万港元，上一年度为333万港元 [42] - 2024年12月31日股东贷款约4910万港元，上一年度为3521万港元，资产负债比率为1.95（2023年：2.99） [44][50] - 2024年12月31日公司有34名雇员，上一年度为46名，本年度雇员薪酬总额约1658万港元，上一年度为1599万港元 [60][65] - 2023年12月29日公司附属拟向目标公司注资约1117.25万港元，完成后将持有约33.3%权益 [58][63] - 截至2024年12月31日止年度，其他应收款项预期信贷亏损拨回约1229万港元，2023年为预期信贷亏损拨备约8300.1万港元[66][69] - 2022年12月31日其他应收款项账面价值约为2.51457亿港元，相应减值亏损约为727.3万港元[83][86] - 2023年集团就其他应收款项作出进一步减值亏损约为8300.1万港元[84][87] 其他应收款项信贷风险相关 - 还款计划下的其他应收款项全期违约概率为45.8%，违约损失率为61.2%[73][74] - 未逾期且不在还款计划中的其他应收款项全期违约概率为1.2%，违约损失率为61.7%[73][74] - 一般方法项下的全期预期信贷亏损根据香港财务报告准则第9号厘定[67][70] - 计算预期信贷亏损的公式为：预期信贷亏损 = 违约风险 x 违约概率 x 违约损失率[67][71] - 确定还款计划下其他应收款项违约概率时，考虑最高风险类别，数据参考穆迪2024年违约率研究[75] - 确定还款计划下其他应收款项违约损失率时，参考穆迪2024年违约率研究[75] - 确定未逾期且不在还款计划中其他应收款项违约概率时，考虑平均风险类别，数据参考穆迪2024年违约率研究[77][78] - 确定未逾期且不在还款计划中其他应收款项违约损失率时，参考穆迪2024年违约率研究[77][78] - 估值师进行前瞻性调整时采用回归模型，考虑过往及2024年预测宏观经济指标和过往市场违约数据[75][77][78] - 2023财年全期违约概率为14.11%，2024财年未逾期且不在还款计划下的结余为1.2%，还款计划下的结余为45.8%[81] - 2023财年预期信贷亏损率为8.98%至47.9%，2024财年未逾期且不在还款计划下的结余为0.8%，还款计划下的结余为28.0%[81] - 还款计划下的结余信贷风险类别由2023财年特定B3级升至最高风险类别[82] - 未逾期且不在还款计划下的结余信贷风险类别由2023财年特定B3等级降为平均风险类别[82] 公司财务报表审核相关 - 前任核数师因2023年1月1日其他应收款项期初结余账面价值审核范围受限对2023年综合财务报表发表保留意见[83][86] - 核数师因事项影响数据可比性对2024年综合财务报表意见有所保留[85][87] - 审核委员会同意公司管理层预期信贷亏损拨备基于专业知识及估值师评估报告的立场[88][90] - 针对2022年其他应收款项减值亏损的核数保留意见仅对2023年保留盈利及其他应收款项年初结余有结转影响[89][91] 公司董事相关信息 - 王闯先生46岁，为执行董事、行政总裁兼董事会主席，2019年10月加盟集团[95] - 刘明博士68岁，为独立非执行董事，2021年12月加盟集团，有逾25年医学临床及医院管理经验[96] - 霍春玉女士51岁，为独立非执行董事，2020年1月加盟集团，有超20年商业和专业工作经验[98][101] - 梁文辉先生67岁，为独立非执行董事，有逾31年会计、企业融资及企业管理工作经验[99][102] - 除已披露者外，无董事履历详情变动须根据GEM上市规则第17.50A条披露[100][103] - 截至2024年12月31日，董事会有4名董事，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[116] 公司企业管治相关 - 公司董事会致力维持高水平企业管治常规[105][108] - 公司在报告期间遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则的所有守则条文，但王闯先生同时担任公司主席及行政总裁，偏离守则条文第C.2.1条[106][109] - 董事会认为将公司主席及行政总裁角色归同一人有助于执行集团业务策略及提升运营效率[106][109] - 董事会将不时检讨现行架构，若物色到合适人选将委任为公司主席或行政总裁以确保遵守企业管治守则[106][109] - 公司采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条所载的交易规定准则作为董事买卖公司证券的操守守则，董事在报告期内全面遵守[110][113] - 公司采纳适用于最高行政人员及高级财务主管的道德守则，制定相关原则以提升道德水平[111][114] - 董事会负责公司领导、监管及集团财务表现，专注整体策略和政策[112][115][118][120] - 董事会将集团日常管理等授权执行董事和高级管理人员，但保留关键事项审批权[119][121] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责推荐合适候选人[123][124][127] - 董事会定期审查董事贡献及时间投入，认为当前董事会组成适合公司业务[128][129] - 报告期内，管理层按企业管治守则向董事会提供月度更新资料[119][121] - 公司将按新委任董事个人需要给予培训，包括集团业务、责任及监管规定等内容[130][131] - 报告期内所有董事均参与持续专业发展，如王闯先生等参与了A、B、C类课程[136][137][138] - 公司安排适当保险为董事责任提供保障，投保范围每年检讨[140][144] - 委任新董事由提名委员会考虑，其会向董事会作相关建议[141][145] - 每届股东周年大会上，按当时在任董事人数计三分之一（非三倍数时为最接近但不少于三分之一）的董事将轮值退任[142][145] - 获董事会委任增添的董事留任至下届股东周年大会，届时可重选[143][146] - 董事负责编制真实公平反映集团财务状况的报表，向股东呈列平衡易理解的评估[143][147] - 董事会每年安排两次会议，约每半年一次，必要时组织额外会议，定期会议提前至少十四天通知[152][157] - 报告期内董事会举行四次会议，其中两次为定期会议[158] - 执行董事王闯出席股东大会和董事会会议的比例均为100%（1/1、4/4）[159] - 非执行董事曾浩贤出席股东大会比例为100%（1/1），出席董事会会议比例为25%（1/4）[159] - 独立非执行董事霍春玉、刘明出席股东大会和董事会会议的比例均为100%（1/1、4/4）[159] - 独立非执行董事梁文辉出席股东大会比例为100%（1/1），出席董事会会议比例为75%（3/4）[159] - 全体非执行董事（包括独立非执行董事）任期为两年，须轮席退任及重选[163][166] - 董事会须根据2012年3月15日采纳的书面职权范围履行公司企业管治职责[169][171] - 董事会辖下有3个委员会，即审核委员会、提名委员会及薪酬委员会[170][172] - 公司须设立审核委员会，最少三名成员须为非执行董事，大部分成员须为独立非执行董事，至少一名须有专业资格或相关财务专长[174][175] - 审核委员会自2001年7月4日成立，书面职权范围于2016年3月16日修订[174][175] - 王闯担任公司主席及行政总裁，该举措偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条[162][165] - 审核委员会所有成员均为独立非执行董事[176] - 报告期内审核委员会与外聘核数师在无管理层在场情况下会面1次[178][181] - 审核委员会已审阅集团截至2024年6月30日止6个月及截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[183][184] - 报告期内审核委员会举行2次会议，法定人数为2名成员[184][185] - 审核委员会成员梁文辉、刘明博士、霍春玉出席会议比例均为100%（2/2）[187] - 提名委员会自2005年7月22日成立，报告期内全体成员为独立非执行董事[189][191][192] - 提名委员会预定每年最少举行1次会议[190][193] - 报告期内提名委员会举行1次会议，法定人数为2名成员[195][196] - 审核委员会和提名委员会的职权范围分别载于联交所及公司网站[176][190][193] - 审核委员会和提名委员会主席分别在每次会议后向董事会报告进程及作出推荐建议[190][193] - 公司须按GEM上市规则第5.34条设立薪酬委员会，多数成员为独立非执行董事[198][200] - 薪酬委员会自2005年7月22日起成立并订明书面职权范围[198][200] - 报告期内薪酬委员会多数成员为独立非执行董事[199] - 薪酬委员会计划每年至少开会一次[199] - 薪酬委员会职权范围已发布在证券交易所和公司网站[199] - 薪酬委员会主要职能包括参考董事会企业目标审查和批准管理层薪酬提案[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司美学及医疗美容服务分部表现优于去年，但医疗服务分部因竞争加剧及患者偏好转变表现较弱[28][32] 公司人员性别比例 - 集团所有雇员中，男性雇员占29.41%，女性雇员占70.59%[126][127] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[104][107]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司总收入为3.78亿港元，较2023年的3.43亿港元增加350万港元，增幅为10.2%[17] - 2024年年度亏损为123.3万港元，2023年为275.3万港元[6] - 公司2024年总收入为3780万港元，较去年增加350万港元或10.2%，主要因医疗产品和塑胶模具产品销售增加[26][31] - 公司2024年毛利为1390万港元，较2023年减少90万港元或6.1%，毛利率下降6.2个百分点至36.9% [27][31] - 公司2024年其他收入及其他收益或亏损录得亏损160万港元，较2023年同期的810万港元减少 [28][31] - 公司2024年拥有人应占整体亏损为120万港元，较2023年同期亏损减少160万港元或57.1% [30][32] - 公司医疗产品2024年录得收入2560万港元，较去年增加370万港元或16.9%，占集团总收入67.6% [35][37] - 公司医疗产品2024年业务利润为420万港元，2023年为330万港元，因ECL下减值亏损拨回所致 [39] - 2024年医疗产品分部溢利420万港元，2023年同期为330万港元，溢利增长因预期信贷亏损下拨回减值亏损[41] - 截至2024年12月31日止年度，采血仪管件及设备收入为11024千港元，用于医疗设备的定制部件收入为14542千港元，总额为25566千港元[60] - 塑料产品收入较去年的60万港元增加66.7%或40万港元至100万港元，占集团回顾年度总收入的2.7%[108][111] - 塑料产品2024年亏损约154.6万港元，较2023年同期亏损约82.9万港元增加71.7万港元[109][112] - 2024年集团放贷贷款利息收入1120万港元，较去年减少60万港元或5.1%，占回顾年度集团总收入的29.7%[114][116] - 放贷业务2024年分部溢利730万港元，2023年为1470万港元[114][116] - 2024年因预期信贷亏损及撇销应收贷款及利息产生减值亏损净额分别约300万港元（2023年：拨回约550万港元）和约零港元（2023年：零港元）[120][122] - 2024年证券投资业务实现和未实现的亏损为180万港元，2023年亏损为850万港元[136] - 2024年证券投资业务分部亏损为180万港元，2023年亏损为880万港元[136] - 截至2024年10月31日止六个月，汇隆控股未经审核持续经营业务拥有人应占溢利净额为3050万港元[143] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年分销及行政开支为1370万港元，较2023年同期减少30万港元或2.1%，主要因分销成本减少 [29][31] - 公司2024年财务成本为120万港元，2023年为230万港元 [29][32] 医疗业务线表现 - 公司医疗设备制造业务起始于2011年，生产厂位于中国东莞，获美国FDA认证 [40] - 2024年大部分客户是中国用户或分销商，包括零售商、贸易公司和其他用户[51] - 集团拥有一支由执行董事领导的团队处理医疗产品业务，部分高级管理层成员有逾10年制造业及医疗产品行业经验[55] - 自2011年开展医疗产品业务，销售及制造采血仪设备的塑胶管是业务收入主要驱动力[57] - 2024年集团提供采血仪管道部件和设备、医疗设备定制部件等产品及解决方案[58] - 集团实施严格质量控制制度确保产品符合质量标准[45] - 集团通过识别客户需求、供应设备、提供解决方案、采购产品开展医疗产品业务，还提供售后等服务[46] - 集团在香港及中国有广泛客户群和庞大销售网络，持续寻找新客户[50] - 部分业务关系始于业务活动及展览，稳定产品质量和供货能力使集团获经常性订单[53] - 采血仪设备主要用于糖尿病患者、孕妇等人群监测血糖，集团以OEM及ODM模式生产，部分部件可能外包[62][63] - 客户还订购用于自身医疗设备的定制部件，集团会先展示样品，按订单开发原型并经客户确认后生产[65] - 销售及市场推广部负责联络客户、跟进订单等，销售人员与产品开发部紧密合作[71] - 产品开发部按客户规格开发新产品设计，根据生产实际情况对产品规格修改提建议[73] - 客户满意样品后，公司提供报价，双方达成一致后客户下采购订单[79] - 采购部定期监控原材料消耗及采购，计划经管理层审批后由采购人员执行[80] - 为有效利用资源，公司采用即时生产模式，按需采购原材料，降低库存过时风险[85] - 公司筛选供应商，仅使用采购部批准的供应商，对原材料抽样检查[86] - 产品开发阶段，各部门合作估计生产成本，根据成本部分部件可能外包[78] - 工厂最大产能约为每年500万件，取决于产品生产复杂度[88][91] - 截至2024年12月31日，厂房及机器账面价值约为零港元（2023年：零港元）[89][91] - 工厂现有15名全职员工维持运营，可能雇佣兼职员工协助生产[88][91] - 2024年医疗产品业务总收入为2556.6万港元，其中客户A贡献1102.5万港元，客户B贡献108万港元，其他贡献1346.1万港元[101] 塑料业务线表现 - 塑料产品收入较去年的60万港元增加66.7%或40万港元至100万港元，占集团回顾年度总收入的2.7%[108][111] - 塑料产品2024年亏损约154.6万港元，较2023年同期亏损约82.9万港元增加71.7万港元[109][112] 放贷业务线表现 - 集团放贷业务由建信财务经营，贷款申请需经董事会最终审查及批准[115][117] - 集团将继续努力发展放贷业务，平衡业务增长与风险管理[114][116] - 2024年集团收到71份贷款续期申请，均获成功批准和续期[121] - 建信财务调整业务策略，提高贷款授予要求，降低贷款利率[119][122] - 2024年公司收到71项贷款重续申请且均获批[123] - 2024年底贷款组合有71名借款人，包括69名个人客户和2名公司客户，应收贷款及利息净额均无抵押[124][126] - 2024年底贷款本金额介于约10万港元至1000万港元，年利率介于4.0%至12.0%，贷款1年内到期[124][126] - 2024年底应收最大借款人的应收贷款及利息净额约为450万港元，占公司应收贷款及利息净额的6%[124][126] - 2024年底应收五大借款人的应收贷款及利息净额占公司应收贷款及利息净额的25.9%[124][126] - 公司放贷款业务按JS Finance的借贷指引和程序手册开展[125][127] 证券投资业务线表现 - 2024年证券投资因香港上市股本证券公允价值变动录得已变现及未变现亏损180万港元，2023年亏损850万港元；证券投资分部亏损180万港元，2023年亏损880万港元[139] - 2024年12月31日，集团持有29只香港上市股本证券公允价值为5940万港元[139] 汇隆控股投资表现 - 集团对汇隆总投资约4550万港元，2024年12月31日拥有19720万股，占汇隆1.4%股权，权益账面价值约690万港元，占公司资产总值约4.3%[145][146] 管理层讨论和指引 - 贾明晖34岁，2016年9月30日加入公司任执行董事，2023年10月5日任公司主席[163][165] - 张亨鑫41岁，2016年9月6日加入公司任执行董事，2017年1月31日任公司董事总经理及提名委员会主席[164][165] - 欧阳铭贤49岁，2018年3月15日加入公司任独立非执行董事，同日获委任为审核委员会主席及薪酬委员会成员[167][169] - 截至2024年12月31日，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有守则条文，除本报告披露的若干偏离外[175][179] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2024年全面遵守规定标准[176][180] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[178][181] - 董事会计划每年至少举行4次定期会议，2024年举行了5次会议[183][185] - 召开董事会定期会议应发出至少14天通知，一般提前3天向董事传阅资料[183][185] - 2024年董事会主席与独立非执行董事在其他董事避席时举行了1次会议[183][185] - 三分之一董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每3年退任一次，退任董事可膺选连任[189][193] - 董事会成员无重大相关关系，超三分之一成员为独立非执行董事[190][193] - 各董事出席2024年董事会会议和6月24日股东大会的比例均为100%[195][196] - 公司为董事提供集团业务表现更新，鼓励董事参加持续专业发展培训并记录培训情况[197][198] - 公司定期向董事更新集团业务表现资料[199] - 公司确保董事获得上市规则及其他适用法定规定的最新发展资料[199] - 公司鼓励董事参与持续专业发展[199] - 公司保存培训记录协助董事记录培训情况[199] - 公司要求董事按年提交培训记录[199] - 2024年内各位董事参加了与专业和职责相关的培训课程、研讨会或阅读相关资料[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 血糖水平低于或等于5.55 mmol/L (100 mg/dL)时，采血仪设备测量结果偏差须于±0.83 mmol/L (±15 mg/dL)范围内；高于5.55 mmol/L时，偏差须于±15%范围内[42] - 若债务逾期3个月，公司会发催款信；逾期超6个月，必要时会考虑采取法律行动[135] - 产品由第三方根据客户设计包装，包装材料由客户提供[95][98] - 公司将产品交付外包给第三方物流商，不承担运输风险，不投保[96][99] - 2021年20 - 79岁成年人中10.5%患有糖尿病，预计到2045年，八分之一成年人（约7.83亿人）将患糖尿病，增长46%[103] - 2021年中国约有1.4亿人患有糖尿病[103] - 截至2024年12月31日，公司有967551792股每股面值0.05港元的已发行普通股[149][153] - 2024年和2023年12月31日，集团从金融机构的借款总额为零；2024年12月31日现金及银行结余为460万港元，较2023年12月31日的770万港元减少310万港元[150] - 2024年12月31日，公司应付债券为3090万港元，为向独立第三方发行的非上市债券[150] - 2024年12月31日，集团资产负债率为43.8%，2023年12月31日为37.8%[151] - 2024年12月31日，集团流动比率为2.3，2023年12月31日为2.2[152] - 2024年和2023年12月31日，集团来自金融机构的总借贷为零[154] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余总额为460万港元，较2023年12月31日的770万港元减少310万港元[154] - 2024年12月31日，公司应付债券为3090万港元[154] - 2024年12月31日，集团资产负债比率为43.8%，2023年12月31日为37.8%[154] - 2024年12月31日，集团流动比率为2.3，2023年12月31日为2.2[155] - 2024年和2023年12月31日，集团无抵押资产作银行信贷及其他借贷担保，并无重大或然负债[156][159] - 2024年12月31日，集团有30名雇员，与2023年12月31日持平[158][161] - 截至2023年12月31日，安迪工程停止经营，2024年被出售[110][113]

目錄 | | | 5 管理層討論及分析 7 董事及高級管理層 9 董事會報告 23 企業管治報告 35 獨立核數師報告 40 綜合損益及其他全面收益表 41 綜合財務狀況表 43 綜合權益變動表 44 綜合現金流量表 46 綜合財務報表附註 119 財務概要 120 公司資料 主席報告書 截至二零二四年十二月三十一日止年度（「本年度」），全球牛仔布行業仍受不明朗因素籠罩，包括美國（「美國」，主 要牛仔布市場）政府的關稅調整。有見及此，興紡控股有限公司（「興紡」或「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」） 採取審慎措施，把握COVID-19疫情後的復甦機遇。當中包括積極與客戶聯繫及提升營運效率。此外，作為本集團 「中國加一」策略的一部分，其與一家越南分包商合作建立新的生產線，加強滿足客戶多樣化的採購需求。與二零 二三年比較，此等措施使本集團的表現顯著改善，收益及毛利均大幅增加。然而，人民幣貶值導致的匯兌虧損對 本集團的財務業績造成負面影響，部分抵銷本年度的收益。 截至二零二四年十二月三十一日止年度，本集團總收益約214.7百萬港元（二零二三年：162.9百萬港元），按 年增加約31.8%。毛利合共約33.4百萬 ...

财务数据关键指标变化 - 2024财年集团录得香港投资物业租金收入约3260万港元，较2023财年的约3380万港元减少约3.6%[16] - 2024财年集团物业租赁业务收益增长为 -3.6%，2023财年为0.3%[17] - 2024财年集团物业租赁业务经营成本比率为27.6%，2023财年为33.2%[17] - 2024财年集团收益约3260万港元，较2023财年的约3380万港元减少约3.6%[20][23] - 2024财年其他收入约130万港元，较2023财年的约330万港元减少约200万港元[24] - 2024财年雇员成本约310万港元，较2023财年的约400万港元减少约22.5%[25] - 2024财年其他经营开支约590万港元，较2023财年的约730万港元减少约19.2%[26] - 2024财年投资物业公平值亏损约1.495亿港元，2023财年为5040万港元[20][27] - 2024财年财务成本约5050万港元，较2023财年的约4340万港元增加约16.4%[28] - 2024财年公司拥有人应占年度亏损约1.767亿港元，2023财年亏损约7290万港元[31] - 2024年12月31日，集团未偿还银行及其他借贷约7.92亿港元，2023年12月31日约8.709亿港元[32] - 2024年12月31日，集团持有现金及银行结余约1670万港元，2023年12月31日约1.23亿港元[33] - 2024年12月31日，集团资产净值约7.767亿港元，较2023年12月31日的约9.535亿港元减少约18.5%[36] - 2024年12月31日，公司可用作分派股东的储备约为9613.5万港元，2023年约为4960.2万港元[76] 各条业务线表现 - 2024财年渣甸中心占集团总收益约76.5%[16] - 最大客户及五大客户合计占集团报告期总收益百分比分别约7.4%及33.2%[94] 各地区表现 - 2024年香港实质本地生产总值增长率为2.5%，零售业销售额较2023年同期下跌7.3%[12] 管理层讨论和指引 - 集团主要资产为香港投资物业，面临经济、金融及物业市场风险[107] - 集团银行借贷以香港投资物业作抵押，按浮动利率计息[108] - 集团受监管风险影响，但报告期内无严重违规[110][111] - 管理层负责维持合适有效的风险管理及内部监控系统，董事会至少每年检讨及监察其有效性[190] - 公司未设内部审计部门，董事会在审核委员会协助下负责风险管理及内部监控系统并审阅其有效性[190] - 审核委员会每年审视内部监控报告提及问题的调查结果，检讨集团内部监控及风险管理系统有效性[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 2018年3月20日益輝与恒生银行订立5.7亿港元定期贷款协议，6月15日订立2.12亿港元定期贷款补充协议，同日顺龙和峰丽分别与恒生银行订立5000万港元和2500万港元定期贷款协议[39] - 2021年2月5日，借款人收到函件，公司综合有形净值低于20亿港元最低要求构成违约，若一个月内作出不少于1.64亿港元部分还款等或可免除违约[40] - 2021年10月4日，借款人未在9月30日前偿还部分还款，恒生银行提出最终还款要求，部分还款须于10月8日前偿还[43] - 2021年10月8日，部分还款由1.64亿港元减至1亿港元，须于10月29日前偿还，借款人承担法律费用[44] - 2021年10月29日，借款人偿还1亿港元经减少的部分还款，支付5万港元法律费用并交回书面确认[47] - 2022年8月15日，恒生银行批准借款人申请，将约7840万港元银行借贷到期日延至2023年2月15日[47] - 2023年3月8日，恒生银行批准借款人申请，将约7840万港元银行借贷到期日延至2023年8月15日[47] - 2023年3月21日，恒生银行批准益輝申请，将约4.688亿港元银行借贷到期日延至2023年9月23日[48] - 2022年8月15日作出3500万港元部分本金还款，2022年8月15日至2023年2月15日就约7840万港元贷款本金支付每月利息，对约7.22亿港元剩余借贷如期偿还本息[49] - 2023年3月13日前作出200万港元部分本金还款，2023年2月15日至8月15日就贷款剩余本金支付利息；3月31日前作出550万港元部分本金还款，3月23日至9月23日益輝就贷款剩余本金支付利息[50][51] - 2023年6月26日，恒生银行批准借款人申请，将本金约2.36亿港元银行借贷到期日延至2023年12月27日[53] - 2023年8月11日，恒生银行批准借款人申请，将本金7100万港元银行借贷到期日延至2023年10月31日[53] - 2023年10月31日，恒生银行批准借款人申请，将本金约7.708亿港元银行借贷到期日延至2024年12月31日[53] - 2024年12月31日，恒生银行批准借款人申请，将本金约6.698亿港元银行借贷到期日延至2025年6月30日[53] - 2024年12月31日，公司向恒生银行提供11.27亿港元企业担保，与2023年持平[58] - 2024年12月31日，集团抵押账面价值15.821亿港元香港投资物业获银行借贷[63] - 2024年12月31日，集团雇佣5名雇员，与2023年持平[60] - 公司将在2025年6月16 - 19日暂停办理股份过户登记，确定出席股东大会投票资格[68] - 公司在2024财政年度及报告日期维持充足公众持股量[75] - 2024年12月31日，公司已发行普通股为1,125,027,072股[100] - 2024年12月31日，中国信达（香港）资产管理有限公司拥有权益的普通股及相关股份数目为843,585,747股，占公司已发行股本约74.98%[99] - 2024年12月31日，Bonds & Sons Holdings Limited拥有权益的普通股及相关股份数目为111,642,295股，占公司已发行股本约9.93%[99] - 2024年12月31日，Bonds & Sons International Limited拥有权益的普通股及相关股份数目为111,642,295股，占公司已发行股本约9.93%[99] - 2024年12月31日，Bonds Chan Family Holdings (PTC) Ltd.拥有权益的普通股及相关股份数目为111,642,295股，占公司已发行股本约9.93%[99] - 2024年12月31日，中国信达资产管理有限公司拥有权益的普通股及相关股份数目为843,585,747股，占公司已发行股本约74.98%[99] - 执行董事服务合约初步任期为两年，可续期一年；非执行及独立非执行董事委任书初步任期为1 - 3年[87] - 唐伦飞于2024年12月9日辞任执行董事，黄正红于同日获委任[82] - 黄正红、黄强博士、叶棣谦及刘欣将在应届股东周年大会轮值告退，拟重选连任[82] - 公司为董事及主管人员提供补偿并安排责任保险[103][105] - 贷款协议为持续关连交易，获全面豁免相关规定[106] - 报告期综合财务报表由安永审核，将提呈续聘决议案[112] - 陈志伟40岁，金融行业逾18年经验，现任公司主席等职[115] - 顾嘉莉54岁，管理及金融行业超25年经验，负责超100亿港元交易[116] - 陈志伟于2020年5月13日任执行董事，2021年1月15日任主席[115] - 顾嘉莉于2021年1月15日调任执行董事兼行政总裁[116] - 黄正红女士56岁，2024年12月9日起任执行董事，在金融行业超30年经验[119] - 黄强博士48岁，2020年5月13日起任非执行董事，有西南财大硕士、博士学位[120] - 王志强先生65岁，2021年2月26日起任非执行董事及薪酬委員會成員，有超30年服务国际企业经验[121] - 于丹女士42岁，2021年5月12日起任非执行董事及审核委员会成员，有逾八年审计经验[124] - 刘怀镜先生58岁，2018年1月起任独立非执行董事，担任多家公司相关职务[125] - 刘欣先生69岁，2021年5月12日起任独立非执行董事、薪酬委員會主席等职，金融投资经验超30年[128] - 黄正红自2024年8月起任信达香港风险合规总监[119] - 黄强现任中国信达（香港）控股有限公司董事长兼总经理等职[120] - 于丹目前担任中国信达（香港）财务部主管[124] - 刘欣自2019年3月起任德勤中国资深顾问[128] - 公司董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会人数三分之一[143] - 报告期内董事会共举行4次定期会议[146] - 陈志伟、顾嘉莉、唐伦飞、黄强、王志强、于丹、刘欣、叶棣谦出席定期董事会会议的比例为4/4，出席股东大会的比例分别为1/1、1/1、1/1、1/1、1/1、1/1、1/1、1/1；刘怀镜出席定期董事会会议的比例为4/4，出席股东大会的比例为0/1[147] - 叶棣谦于2020年5月13日获委任为独立非执行董事，2025年3月21日提出辞任东莞农村商业银行股份有限公司独立非执行董事职务[130] - 独立非执行董事刘怀镜因其他业务安排，未出席2024年6月21日举行的股东周年大会[134] - 黄正红于2024年12月9日获委任，唐伦飞于2024年12月9日辞任[148] - 公司采纳根据上市规则附录C1所载最新企业管治守则编制的守则条文作为企业管治指引，报告期内基本遵守，仅刘怀镜未出席股东大会偏离守则条文C.1.6[133][134] - 公司董事会负责领导、监控公司，制定策略方针等，日常管理等事务委派给执行董事及高级管理层[135] - 公司倡导同心同德、忠诚尽责等企业价值观[144] - 公司未成立企业管治委员会，董事会负责执行企业管治职能[142] - 定期董事会会议所有董事需提前至少14天获通知，相关资料通常提前3天供董事传阅[149] - 企业管治守则规定每名董事至少每三年轮值退任一次，公司细则规定三分之一董事于每届股东周年大会轮值退任[153] - 2024年6月21日公司股东周年大会上，三名董事轮值退任[153] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，作为董事和相关雇员进行证券交易的行为守则[160] - 报告期内每名新委任董事接受就职简介，全体董事获鼓励参加培训课程，费用由公司支付[161] - 董事会已成立薪酬、审核、提名三个委员会监督集团事务，各委员会按特定职权范围成立[164] - 所有董事委员会作出决定或建议时须向董事会报告，并获充足资源履行职责[164] - 公司规定除例外情况，董事须就批准自身或紧密联系人有重大利益的合约或安排的董事会决议案放弃投票[149] - 公司独立非执行董事无任期超过九年，且未获授带有绩效表现相关元素的股本权益酬金[154][156] - 公司已接获所有独立非执行董事的年度书面独立性确认书[156] - 薪酬委员会于2005年5月20日成立，报告期内举行1次会议，成员出席率均为100%[165][168] - 五名最高薪雇员中，薪酬在100,001 - 500,000港元的有1人，500,001 - 1,000,000港元的有2人，1,000,001 - 1,500,000港元的有1人[166] - 审核委员会于2005年5月20日成立，职权范围上次更新于2018年12月31日，报告期内举行2次会议，成员出席率均为100%[169][173] - 审核委员会已审阅并建议董事会批准集团截至2024年6月30日止6个月的未经审核中期财务报表草拟本、2023财政年度年报[173] - 提名委员会于2012年3月19日成立，职权范围于2013年9月1日修订，报告期内举行1次会议，成员出席率均为100%[174][179] - 提名委员会在2024财政年度及直至报告日期，组成符合上市规则第3.27A条规定[177] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[165] - 审核委员会由主席兼独立非执行董事叶棣谦先生、独立非执行董事刘欣先生及非执行董事于丹女士组成[169] - 提名委员会由主席兼执行董事陈志伟先生、独立非执行董事刘怀镜先生及独立非执行董事刘欣先生组成[174] - 公司制定举报政策及系统，举报人可通过邮寄或电邮向审核委员会报告关注事宜[173] - 报告期内董事会成员男女比例为6:3，男性占66.7%，女性占33.3%，已达成至少一名女性董事的数目目标[185] - 报告期内就法定核数服务向安永会计师事务所支付酬金为105万港元，并无就非核数服务收取任何酬金[

Hong Kong Entertainment International Holdings Limited 港 娛 國 際 控 股 有 限 公 司 （股份代號：8291） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （前 稱 「 Wan Cheng Metal Packaging Company Limited 萬 成 金 屬 包 裝 有 限 公 司 」 ） 2024 年報 ANNUAL REPORT 2024 年報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為較於聯交所上市的其他公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有 意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市 場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告 ...

天津建設發展集團股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號 : 2515) 2024 年度報告 天津建設發展集團股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. Stock Code: 2515 2024 ANNUAL REPORT 年度報告 2 0 2 4 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Interim R e p ort 天津建设发展集团股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. 目錄 | 2 | 公司資料 | | --- | --- | | 4 | 財務概要 | | 5 | 主席致辭 | | 6 | 管理層討論與分析 | | 15 | 董事、監事及高級管理層履歷 | | 23 | 董事會報告 | | 41 | 監 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入5.1635亿元，较2023年的6.4536亿元减少20.0%[10][18] - 2024年公司亏损1.1048亿元，2023年亏损7717万元，公司拥有人应占亏损为5779万元，较2023年的2898万元增加99.4%[18] - 2024年电影、剧集及非剧集收入3.1839亿元，较2023年的3.5784亿元减少11.0%[10] - 2024年艺人及活动管理收入1.9796亿元，较2023年的2.8752亿元减少31.1%[10] - 2024年集团收入为人民币51,635,000元，较2023年的人民币64,536,000元减少20.0%[30] - 2024年电影、剧集及非剧集收入为人民币31,839,000元，较2023年的人民币35,784,000元减少11.0%[31][38] - 2024年艺人及活动管理收入为人民币19,796,000元，较2023年的人民币28,752,000元减少[31] - 电影、剧集及非剧集分部可呈报分部亏损较2023年减少3.5%[38] - 艺人及活动管理分部收入从2023年的2875.2万元减少31.1%至2024年的1979.6万元[39] - 年度亏损从2023年的771.7万元增加至2024年的1104.8万元，公司拥有人应占亏损从2023年的289.8万元增加99.4%至2024年的577.9万元[48] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2023年的3425.1万元减少13.3%至2024年的2969.3万元[40] - 其他收入、收益及亏损净额从2023年的1437.6万元减少4.2%至2024年的1377.2万元[41] - 销售及分销开支从2023年的145.6万元增加30.9%至2024年的190.6万元[42] - 行政开支从2023年的3518.6万元减少4.6%至2024年的3356.5万元[43] 各条业务线表现 - 25集剧集《执法者们》2024年2月开拍、5月杀青，预计2025年上半年于优酷平台上映[20] - 公司参与制作的《反黑英雄》等剧集2024年在腾讯视频及优酷平台上映[21] - 截至2024年底公司管理约50名艺人，艺人及活动管理超50%收入来自中国内地[23] - 25集剧集《执法者们》2024年2月开拍、5月杀青，预计2025年上半年在优酷平台上映[33] - 截至2024年12月31日，集团管理约50名艺人[36] - 2024年艺人及活动管理逾50%的收入来自中国内地[36] 各地区表现 - 2024年香港电影票房收入超13.4亿港元，较2023年减少6%[28] - 2024年中国内地是全球第二大电影市场，占全球票房超19%[28] 管理层讨论和指引 - 集团主要在香港及内地经营，大部分交易以港元及人民币结算，所持银行结余及现金主要以港元、人民币及美元计值，本年度未对冲外币风险[61] - 集团业务运营受多种法律法规规限，本年度无严重违反或不遵守适用法律法规情况[65] - 集团采取环保方案及措施，环保报告将于2025年4月在公司网站及联交所网站刊登[66] - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则，截至2024年12月31日止年度遵守该守则[68] - 公司业务发展及管理策略专注带来稳定经常性收入的投资，环境、社会及管治报告将于2025年4月在相关网站刊登[70] - 公司一直遵守上市规则第3.10(1)、第3.10(2)及第3.10A条规定，全体独立非执行董事遵守第3.13条规定[75] - 顾炯自2025年3月14日起任执行董事，黎瑞刚和许涛将在2025年6月股东周年大会退任，均需重选连任[80] - 全体董事在2024年遵守董事证券交易标准守则[82] - 董事会自2013年8月起采纳多元化政策[83] - 董事会共7名董事，2名执行董事，5名非执行董事（含3名独立非执行董事）[84] - 董事会男性董事5名（71%），女性董事2名（29%）[84] - 董事平均年龄60岁，3人51 - 55岁，2人56 - 60岁，1人61 - 65岁，1人66 - 70岁[84] - 1名董事加入集团1 - 5年，6名加入6 - 10年[84] - 2024年12月31日，雇员（不含董事）中女性与男性比例为38:13[87] - 公司为董事安排合适保险应对潜在法律诉讼[89] - 公司按规定委任独立非执行董事，超9年续任需股东审议批准[92] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行4次会议，批准2023年全年业绩、2024年中期业绩等事宜[93] - 黎瑞刚、乐易玲、许涛等多位董事在2024年董事会会议出席率达100%（4/4）[93] - 截至2024年12月31日止年度，执行委员会由乐易玲和许涛2名成员组成，举行4次会议[97] - 顾炯自2025年3月14日起获委任为公司执行董事及执行委员会成员[94][97] - 审核委员会由潘国兴、庞鸿和司徒惠玲3名独立非执行董事组成，2024年举行2次会议[98] - 薪酬委员会由司徒惠玲、庞鸿和潘国兴3名独立非执行董事组成，2024年举行1次会议[99] - 提名委员会由庞鸿、潘国兴和司徒惠玲3名独立非执行董事组成，2024年举行1次会议[103] - 公司高层管理人员薪酬在人民币0 - 1000000元的人数为1人[102] - 截至2024年12月31日止年度，集团风险管理系统风险评估未发现重大风险[107] - 截至2024年12月31日止年度，集团内部监控检讨未发现重大监控缺失[110] - 公司委聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师，2024年度核数服务费用879千元人民币，非核数服务费用557千元人民币，总计1436千元人民币[116] - 梁紫君自2021年7月1日起任公司秘书，2024年度接受足够专业培训并遵守相关要求[117] - 公司设有网站www.shawbrotherspictures.com作为与股东及公众沟通渠道[118] - 公司通过财务报告及公告向股东提供集团资讯[118] - 公司通过股东周年大会等与股东沟通，确保股东意见传达给董事会[119] - 集团已设立合适有效的风险管理及内部监控系统，管理层负责设计等，董事会持续监察[107] - 公司制定内部监控系统以达成营运、财务报告及合规目标[108] - 公司将继续委聘外部独立专业人士对集团内部监控及风险管理系统进行年度检讨[111] - 截至2024年12月31日止年度，公司宪章文件无变动[121] - 股东特别大会需应持有不少于公司缴足股本（赋有权限在股东大会投票）十分之一的股东要求召开[122] - 提名董事通知须呈交公司总办事处或过户登记处，通知期不少于7日[122] - 公司应届股东周年大会将于2025年6月举行[125] - 提名委员会可为填补临时空缺向董事会提名合适候选人，也可提名超董事会将委任人数的候选人[126] - 提名委员会评估候选人适宜性参考因素包括诚信、行业成就经验等[126] - 厘定非执行董事独立性时，可将担任董事超九年作为考虑界限[126] - 为提供获董事会提名于股东大会膺选的候选人资料，将向股东发出通函[126] - 股东可在规定期限向公司秘书发通知，提出决议案选举非董事会建议或提名委员会提名的人士为董事[126] - 候选人可在股东大会前书面通知公司秘书撤回候选资格[126] - 公司制定董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化，组成情况每年于企业管治报告披露[128] - 股息可从公司溢利、储备、股份溢价账或其他资金宣派或派付，金额不得超董事会建议[130][131] - 董事会可派付合理中期股息，对附有递延或非优先权利股份派息致优先股持有人受损无需负责[131] - 黎瑞刚先生55岁，2016年10月25日获委任为公司主席及非执行董事[133] - 乐易玲小姐68岁，2016年1月29日获委任为公司执行董事，有逾四十年影视娱乐经验，制作四十多部电影[135][136] - 顾炯先生52岁，2025年3月14日获委任为公司执行董事，有近30年会计及企业财务管理经验[137] - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日起在港交所主板上市[151] - 公司为投资控股公司，集团主要从事电影、剧集及非剧集投资以及艺人及活动管理[152] - 董事会提呈截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[150] - 公司于2018年12月采纳股息政策，2019年3月进一步更新[154] - 董事未宣派任何中期股息，也未建议宣派2024年末期股息[155] - 公司将在2025年6月12日至6月19日暂停办理股份过户登记手续[156] - 许涛先生52岁，2016年10月25日获委任为公司非执行董事[142] - 庞鸿先生71岁，2015年6月23日获委任为公司独立非执行董事[144] - 潘国兴先生63岁，2015年6月23日获委任为公司独立非执行董事[145] - 司徒惠玲小姐62岁，2016年1月29日获委任为公司独立非执行董事[147] - 顾炯于2025年3月14日获委任为公司执行董事及执行委员会成员[168] - 乐易玲及庞鸿于2024年6月18日举行的股东周年大会上退任董事职务并成功重选连任[169] - 黎瑞刚及许涛须于2025年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务，并符合资格及愿意重选连任[169] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任[169] - 公司与华人文化集团、华人文化于2022年5月6日订立为期三年的合作框架协议，自2022年6月1日起至2025年5月31日止[177] - 截至2024年12月31日，合作框架协议下投资项目及委聘艺人相关交易均无发生[178] - 黎瑞刚先生透过直接或间接持有公司已发行股本总数约29.94%权益[177] 其他没有覆盖的重要内容 - 电影、剧集及非剧集的投资从2023年末的8537.3万元减少至2024年末的5525万元[50] - 制作中的电影、剧集及非剧集从2023年末的429.4万元增加至2024年末的7394.6万元[51] - 合约负债从2023年末的682.7万元大幅增加790.9%至2024年末的6081.9万元[54] - 公司拥有人应占集团权益从2023年末的44921.4万元轻微减少4.2%至2024年末的43050.8万元[58] - 集团计息银行借贷由2023年12月31日的人民币4,557,000元增加至人民币4,712,000元，2024年12月31日负债比率为0.92%（2023年12月31日：0.93%）[62] - 2024年12月31日集团共有51名雇员（不包括董事），2023年12月31日为58名[64] - 扣除股息前的权益股东应占亏损为人民币577.9万元（2023年：人民币289.8万元）已拨入储备[164] - 来自集团五大客户的营业总额占总销售额约79%，其中来自最大客户的营业额占营业总额53%[166] - 向集团五大供应商的采购额占总采购额约27%，其中向最大供应商的采购额占总采购额12%[167] - 王祖蓝间接持有手工艺已发行股份的22.5%股权[176] - 与忠仆进行交易在2023 - 2025各年的年度上限适用百分比率超过5%，与以斯帖传播进行者超过0.1%但低于5%[176] - 截至2024年12月31日止年度，手工艺收取与忠仆及以斯帖传播有关艺人管理协议的金额分别约为人民币881.1万元及人民币17万元[176] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币369,628,000元[187] - 2024年12月31日，黎瑞刚先生持有公司425,000,000股股份，占股权约29.94%[191] - 2024年12月31日，公司不知悉其他人士在股份及相关股份中有须记录的权益或淡仓[196] - Shine Investment由Shine Holdings拥有85%权益[194][197] - 截至2024年12月31日，公司等无使董事等通过收购股份或债权证获益的安排[199] - 公司2022年购股权计划于2022年6月2日获股东批准并生效[200]