报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025Q1综艺市场稳定上新，季播综艺供给增加，网络综艺表现优于电视综艺，旅游和推理节目热门，新综和综N代各有亮点，部分节目口碑和热度佳 [9] 根据相关目录分别进行总结 概念说明 - 正片有效播放及市场占有率指综合有效点击与受众观看时长，去除异常点击量，排除花絮等干扰，反映影视剧市场表现，网播全端覆盖PC、移动端及OTT端，市场占有率指单个项目正片有效播放在对应类型全网正片有效播放中所占比例 [3] - 综艺上新数量统计覆盖全网头部流量内容，未覆盖所有尾部内容 [4] - 云合评级用周均有效播放对综艺播放表现评级，评估节目全量内容播放表现 [5] - 在更综艺指2025年1月1日 - 2025年3月31日有更新期的综艺 [6] - 报告覆盖爱奇艺等八大视频平台的国产综艺 [7] 数据来源与周期 - 数据来源于云合·四象分析系统、综艺EVA、云合·四象全舆情系统、综艺EPS、云合工具箱·小程序，数据周期为2024.1.1 - 3.31和2025.1.1 - 3.31 [8] 内容概览 - 电视综艺方面，2025Q1《你好，星期六2025》正片有效播放过2亿居霸屏榜榜首，新综《我们的爸爸》跻身TOP10 [9] - 网络综艺方面，2025Q1《大侦探·拾光季》《一路繁花》正片有效播放分别为2.3亿、1.7亿，分列霸屏榜第一、第二 [9] - TOP节目流量方面，2025Q1部分电视综艺IP节目未更新，电视综艺TOP20有效播放同比缩减一半 [9] 榜单 - 2025Q1全网电视综艺有效播放霸屏榜中，《你好，星期六2025》以2亿正片有效播放居首，《极限挑战第三季》等节目也在榜单内 [10] - 2025Q1全网网络综艺有效播放霸屏榜中，《大侦探·拾光季》以2.3亿正片有效播放居首，《种地吧第3季》等节目也在榜单内 [11] - 2025Q1全网电视综艺TOP20有效播放9亿，同比下降48%，网络综艺TOP20有效播放20亿，同比上涨10% [14] - 2025Q1《一路繁花》等5部节目播放效果达到云合评级S+ [17] 上新 - 2025Q1上新国产季播综艺60部，同比增加9部，增量源于爱奇艺、优酷，爱奇艺、优酷分别上新21部、16部，同比分别增加5部、4部，芒果TV、腾讯视频同比均减少1 - 2部 [19] - 2025Q1上新国产季播综艺中，电视综艺独播9部，占比50%，网络综艺独播40部，占比95%，芒果TV保持独播策略，爱腾优为台综拼播、网综独播为主 [25] - 2024Q1在更国产季播综艺中，文化题材赛道拓宽，部数占比19.8%，生活、旅游、喜剧类节目持续热播 [29] - 2025Q1在更国产季播综艺中，旅游、推理节目有效播放领先，占比均破21%，亲子赛道回归 [33] 在更 - 2025Q1在更国产季播综艺中，综N代部数及有效播放占比均下滑，部数占比41%，同比降3个百分点，有效播放占比78%，同比减5个百分点，有效播放TOP3为《大侦探·拾光季》等 [39] - 2025Q1在更国产季播新综中，《一路繁花》位列有效播放TOP10榜首，亲子赛道回归，腾讯视频上线多部喜剧新综 [41] - 2025Q1爱芒腾优在更国产季播综艺用户平均年龄25 - 32岁，女性用户占比62% - 70%，部分节目有特定用户特征 [44] 豆瓣口碑 - 2025Q1上新综艺开分4部，同比增加3部，《快乐再出发·山海季》豆瓣评分8.9分，两部综N代和新综《一路繁花》也有相应评分 [47] 全舆情热度 - 2025Q1综艺市场全舆情热度有多个高峰，1 - 3月热度峰值节目分别为《一路繁花》《种地吧第3季》《乘风2025》 [48] - 2025Q1《一路繁花》《乘风2025》等节目登顶次数达10次以上 [53]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 2025Q1长视频平台剧集市场呈现上新规模有变化、剧集表现有差异、运营策略调整等特点，国产新剧稳中有增，短篇化趋势显现，平台在排播运营、独播拼播、台网融合等方面有不同举措，分账长剧发展良好，现实和古言内容受关注，部分剧集获豆瓣高口碑 [10][11] 根据相关目录分别进行总结 榜单情况 - 《大奉打更人》进入霸屏榜、集均V30榜、热播期集均榜TOP3内，霸屏榜由《大奉打更人》《国色芳华》《白月梵星》3部古装剧领跑，《漂白》在热播期集均、集均V30两榜位居首位，《大奉打更人》《国色芳华》两指标均突破4000万 [10] 上新规模 - 2025Q1长视频平台上新126部剧，同比减少10部，国产新剧上新67部，同比增加7部，总集数1867集，同比增加5%，总时长1408小时，同比增长8%，国产库存剧19部、海外剧40部，同比分别减少14部、3部 [11][22] 云合评级 - 《漂白》《国色芳华》《六姊妹》《难哄》等11部剧云合评级为S+ [11] 短篇化 - 总集数23集以下、总时长7 - 16小时剧集同比增长1 - 2倍，总集数28集及以下剧集整体质量待提升，云合评级S+、S剧集仅占23% [11][31][33] 排播运营 - SVIP/权益礼包/锁集等高价值观看权益持续扩充，各平台新剧排播策略分化，腾优持续发力高价值观看权益 [11][38][41] 独播/拼播 - 国产新剧回归独播模式，2025Q1上新国产新剧独播占比91%，同比提升13个百分点，云合评级S+剧集均为独播，同比增长23个百分点 [11][45] 台网融合 - 台网联播整体呈现收缩态势，2025Q1上新国产新剧中台网联合播出剧集占比33%，较2024Q1、2024全年均有所回落 [11][49] 分账长剧 - 上新部数增加，累计有效播放同比上涨27%，头部内容元素更丰富 [11][52] 内容类型 - 现实、古言稳占基本盘，有效播放占比均近4成 [11][56] 豆瓣口碑 - 39部开分，29部过6分，《异人之下之决战！碧游村》《影后》《鹊刀门传奇2》3部过8分 [11][60]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告围绕2024年长剧集网播市场展开多维度分析，涵盖头部新热剧集表现、市场趋势及2025年待播剧集情况，揭示行业供需、提效、发行、营销等方面变化，为行业发展提供参考[10][11] 根据相关目录分别进行总结 头部新热 - 2024年上新剧累计有效播放霸屏榜中，《庆余年第二季》以45.1亿正片有效播放居首[13] - 2024年上新剧热播期集均有效播放排行榜里，《庆余年第二季》热播期集均1.1亿领先[16] - 2024年上新剧集均30天有效播放排行榜上，《庆余年第二季》集均V30达9809万排名第一[19] - 2024年1 - 12月云合评级S + 剧集有《大江大河之岁月如歌》《侦察英雄》等多部[23] 长尾表现 - 2024年全网老剧有效播放霸屏榜中，《甄嬛传》居首[26] - 2024年有7部集均破亿剧集，如《卿卿日常》《猎罪图鉴》等[28] 长剧集市场趋势 供需 - 2024年1 - 11月，电视剧拍摄备案1016部同比持平，网络剧465部同比 - 12%；电视剧29831集同比 + 6%，网络剧18362集同比 + 15%[30] - 2024年1 - 9月，电视剧发行公示190部同比 - 31%，网络剧118部同比 - 26%；电视剧4973集同比 - 32%，网络剧2232集同比 - 35%[33] - 2024年上新国产剧，库存剧和新剧各占半数，爱芒优缩减60部左右，腾讯视频大幅增加[35][38] 提效 - 国产新剧总集数缩减14%，长剧集中篇化显现，集均V30基准上涨，内容质量稳中向好[41][42] 发行 - 6成S + 剧集在央视、卫视播出，国产新剧、S + 剧集拼播占比提升，分账合作模式升级[45][48][49] 营销 - 《庆余年2》《九重紫》等综合优势领先，在入口流量、种草效果等维度表现突出[53] 内容制作 - 爱情、都市、悬疑刑侦为热门题材，S + 剧集在悬疑和爱情赛道有诸多代表作品[55][58][61] 排播运营 - 4成新剧开启锁集，S + 剧集锁集比例高达6成，近4成新剧开放“SVIP抢先看”特权，8成云合评级S + 剧集开启点映权益[63][69][70] 用户画像 - S + 剧集高效渗透女性群体，平均年龄31.5岁，女性占比64.1%[71][72] 豆瓣口碑 - 7部剧评分超8分，S + 占3部，A + 剧《山花烂漫时》以9.6分领跑[75] 2025待播剧集观察 市场储备 - 2025年待播剧469部，爱腾优储备过百[11] 平台布局 - 爱奇艺有迷雾剧场等五大剧场，待播热剧涵盖剧情、传奇等题材[82][85] - 芒果TV有关键词如女性力量等，待播热剧有《成家》等[86][89] - 腾讯视频多元题材发力，待播热剧包括《人之初》等[90][92] - 优酷持续强化剧场化运营，待播热剧有《执法者们》等[93][94]