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AMC Networks Inc. Announces Private Offering of $125 Million of Convertible Senior Notes
AMC NetworksAMC Networks(US:AMCX) Newsfilter·2024-06-17 18:43

文章核心观点 公司宣布拟根据市场条件等因素,向合格机构买家私募发行2029年到期的1.25亿美元可转换优先票据,预计将净收益用于一般公司用途,可能包括偿还债务 [1] 分组1:票据发行情况 - 公司拟私募发行2029年到期的1.25亿美元可转换优先票据,还可能授予初始购买者额外购买最高1875万美元票据的选择权 [1] - 票据将由公司现有和未来国内子公司提供全额无条件担保,为公司一般高级无抵押债务,2029年2月15日到期,除非提前赎回、回购或转换 [2] - 票据初始转换率、利率等条款将由公司与初始购买者协商确定,2028年11月15日前满足特定条件和期间可转换,之后至到期前可随时转换 [2] - 转换时公司可选择支付现金、交付A类普通股或两者组合 [2] 分组2:发行对象与合规 - 票据将根据规则144A向合格机构买家发售,票据及转换股份未注册,无注册或豁免不得发售 [3] 分组3:公司介绍 - 公司旗下拥有多个知名影视品牌,包括流媒体服务、有线电视网络、电影发行标签等,还运营内部工作室和国际业务 [4]