文章核心观点 - 领先的临床后期细胞疗法公司ProKidney宣布完成美国证券交易委员会注册的包销公开发行和同步注册直接发行，所得款项将用于临床试验、研发等方面，延长了公司的现金储备期 [4][5][6] 发行情况 - 2023年11月30日，与A类普通股相关的暂搁注册声明向美国证券交易委员会提交并生效 [3] - 公开发行和注册直接发行相关的初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件和随附招股说明书已向美国证券交易委员会提交，可在其网站获取，也可联系相关机构或公司获取 [3] - 公司在公开发行中向公众出售46,886,452股A类普通股，其中包括行使承销商额外购买股份选择权的4,142,232股，每股价格2.42美元；在同步注册直接发行中，根据股份购买协议向某些投资实体出售11,030,574股A类普通股，每股价格同样为2.42美元 [4] 资金用途 - 公司目前打算将包销公开发行和同步注册直接发行的净收益用于临床试验成本和其他研发费用、继续投资药物开发平台、开展商业前和商业活动（包括商业制造设施）以及其他一般公司用途（包括营运资金、资本支出和一般及行政费用） [5] 发行意义 - 首席执行官表示此次融资所得款项将公司的现金储备期延长至2026年年中，并能支持PROACT 1和PROACT 2两项3期研究预计的全部入组工作，是公司为晚期慢性肾病患者开发rilparencel的重要一步 [6] 发行相关方 - 公开发行中，Jefferies、J.P. Morgan和Guggenheim Securities担任联席账簿管理人，PJT Partners担任联合管理人；PJT Partners还担任公司此次发行的财务顾问 [6] 公司简介 - ProKidney成立于2015年，是通过细胞疗法创新治疗慢性肾病的先驱；其主要候选产品rilparencel是一种首创的、专利性的自体细胞疗法，正在评估其对高风险肾衰竭糖尿病患者的肾功能保护作用；该产品已获得再生医学先进疗法（RMAT）指定以及美国食品药品监督管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）的指导，支持其正在进行的3期临床项目 [8]