文章核心观点 BJ's Wholesale Club凭借稳健会员趋势、商品策略、数字能力提升和房地产项目，表现出色股价上涨，其增长策略、价格管理、会员趋势和数字化努力将支持可比销售，同时推荐了Vital Farms、Ollie's Bargain Outlet和Tractor Supply Company三只股票 [1][4][9] 公司表现 - BJ's Wholesale Club过去六个月股价攀升31.4%，高于行业10.2%的涨幅，接近52周高位89.40美元，有望继续上涨 [1] 成功策略 会员模式 - 会员续费率和新注册量持续增长，为会员提供产品大幅折扣，增强客户忠诚度，推动会员费收入显著增长 [2] - 2024财年第一季度会员费收入同比增长8.6%，预计2024和2025财年将分别增长约6.9%和6% [11] 数字化能力 - 管理层认为数字渠道参与度高的会员平均购物篮更大、每年购物次数更多，2024财年第一季度数字化可比销售额增长21%，约90%的数字化销售由俱乐部完成 [3] - 为会员提供当日达、路边取货和线上购买线下取货等便捷服务，拥有Bjs.com等数字平台，提供无缝数字购物体验 [12] 营销与扩张 - 加强营销和商品销售能力，涉足高需求品类，扩大自有品牌组合，在高增长地区和服务不足市场开设新店，计划在2024财年下半年开设11家俱乐部 [10] 公司目标 - 目标是实现中个位数的收入增长和高个位数至低两位数的每股收益增长，长期目标是除汽油销售外实现低至中个位数的可比销售增长 [4] 推荐股票 Vital Farms (VITL) - Zacks排名1（强力买入），预计本财年销售额和收益分别增长22.5%和59.3%，过去四个季度平均盈利惊喜为102.1% [6][13] Ollie's Bargain Outlet (OLLI) - Zacks排名2（买入），预计本财年销售额和收益分别增长约7.9%和13.1%，过去四个季度平均盈利惊喜为10.4% [7][14] Tractor Supply Company (TSCO) - Zacks排名2，预计本财年销售额和收益分别增长约3%和2.5%，过去四个季度平均盈利惊喜为2.7% [8][15]