文章核心观点 - 公司受益于机队现代化和扩张举措以及在亚马逊航空网络中角色的扩大，但面临航空货运需求疲软的挑战 [1] 有利因素 - 公司通过回购回报股东，2022年11月董事会批准1.5亿美元股票回购授权，到2023年底回购740万股 [2] - 与亚马逊扩大协议，今年夏天起运营10架波音767 - 300货机，还有10架潜在飞机，公司将2024年调整后EBITDA指引提高1000万美元至约5.16亿美元 [2] - 机队扩张前景良好，2022年底有128架飞机服役，2023年底增至129架，预计2024年底达137架 [3] 关键风险 - 货运飞机需求疲软，租赁和客运业务需求下降影响公司业绩，巴以冲突预计进一步影响业绩 [4] - 公司流动性状况堪忧，2024年第一季度末流动比率为0.5，低于1意味着偿还短期债务资金不足 [4] - 公司两大业务板块收入下滑，ACMI服务收入同比下降3.1%至3.238亿美元，CAM收入下降5.8%至1.055亿美元，其他业务下降1.9%至1.09亿美元 [4] 股价表现 - 过去一年公司股价上涨36.3%，行业涨幅为16.1% [5] 评级与推荐 - 公司目前Zacks排名为3（持有） [6] - 交通行业中SkyWest和Kirby Corporation排名为1（强力买入） [6] - SkyWest今年预期盈利增长率为787%，过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均超预期128%，过去一年股价上涨98.4% [6] - Kirby Corporation今年预期盈利增长率为42.2%，过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均超预期10.3%，过去一年股价上涨55.7% [6]