文章核心观点 2024年6月17日公司完成有担保信贷安排修订和重述 新信贷安排将改善公司近期流动性 支持国际市场增长 [1][5] 信贷安排基本信息 - 新信贷安排规模4.75亿美元 包括3.5亿美元循环信贷和1.25亿美元信用证 于2029年6月17日到期 若特定债务证券未充分偿还 到期日可能提前至该债务证券到期日前90天 取代原将于2026年1月21日到期的3.5亿美元有担保信贷安排 [1] - 参与信贷安排的机构有花旗银行 富国银行 高盛银行 美国汇丰银行和摩根士丹利高级融资公司 [6] 新旧信贷安排对比 - 信用证安排从原1亿美元增至1.25亿美元 已发行信用证不影响3.5亿美元循环信贷额度 [2] - 未承诺的可扩充额度从原1亿美元增至2亿美元 可用于增加循环信贷或信用证安排的承贷额度 [2] - 原信贷安排中以留置权担保的定期贷款和信用证形式的最高1.5亿美元额外债务篮子保持不变 定期贷款最高1亿美元的增长篮子也保持不变 [3] 信贷安排要求 - 与原信贷安排一致 修订和重述后的信贷安排要求公司保持2.75:1.00的利息覆盖率和90%的最低担保人价值 由公司及其部分子公司提供担保 [4] - 新信贷安排的初始借款利差约为2.75% 借款利率将随时间变化 并可能根据公司信用评级调整 [4] 公司表态 - 公司首席财务官表示 此次修订信贷安排将改善近期流动性 为解决营运资金需求提供更大灵活性 支持国际市场增长 且不消耗循环信贷额度 [5] - 公司计划继续审慎提前处理债务到期问题 预计2024年经营业绩将增强 支持现金流目标 [6] 公司简介 - 公司是能源行业先进技术的领先提供商 在20多个国家设有业务 建立了全球网络 旨在推动能源创新和向低碳世界转型 [8] 投资者联系方式 - 如需公司更多信息 可联系企业发展与投资者关系副总裁William C. Conroy或企业发展与投资者关系总监Kara Peak [9]