分组1: 公司背景与业务 - FEMSA 是一家通过公司和机构创造经济和社会价值的企业，致力于成为其运营社区的最佳雇主和邻居 [9] - 公司通过多个业务部门参与零售、饮料、物流和分销行业，包括 Proximity Americas Division、Proximity Europe、Health Division、Digital@FEMSA 和 Coca-Cola FEMSA [9] - FEMSA 在全球 18 个国家拥有超过 392,000 名员工，并参与了多个可持续发展指数，如 Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance 和 FTSE4Good Emerging Index [9] 分组2: 收购要约细节 - 公司宣布了一项现金收购要约，计划购买总额不超过 2.5 亿美元的票据 [11] - 每 1,000 美元本金的票据总对价将根据固定利差和参考证券的收益率计算，并包括 30 美元的早期投标溢价 [2] - 票据的到期日为 2050 年 1 月 16 日 [2] 分组3: 投标与结算 - 在早期投标时间之前有效投标的票据持有人有权获得总对价，包括早期投标溢价和应计未付利息 [3] - 初始结算日期预计为 2024 年 6 月 20 日 [17] - 投标的票据只能在早期投标时间之前撤回，除非适用法律另有要求 [5] 分组4: 战略背景 - 此次收购要约是 FEMSA 在 2023 年 2 月宣布的一系列战略举措的一部分，这些举措基于对公司业务平台的全面战略审查 [8] - 审查包括对各业务单位的长期计划的定义以及公司资本结构的自上而下分析 [8] 分组5: 市场与参考数据 - 参考证券为 4.625% 的美国国债，到期日为 2054 年 5 月 15 日 [13] - 固定利差为 50 个基点，回购收益率为 4.918%，总对价为每 1,000 美元本金 794.94 美元 [13]