文章核心观点 公司宣布以私募方式向合格机构买家定价发行2029年到期的1.25亿美元4.25%可转换优先票据，预计6月21日完成发行，所得款项用于一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司宣布定价发行2029年到期的1.25亿美元4.25%可转换优先票据，私募对象为合格机构买家 [1] - 公司授予初始购买者一项选择权，可在票据发行首日起13天内额外购买最多1875万美元本金的票据 [1] - 票据发行预计于2024年6月21日完成，需满足惯常成交条件 [1] 资金用途 - 公司预计将发行所得净收益用于一般公司用途，可能包括偿还债务 [2] 票据条款 - 票据将由AMC Networks现有及未来国内子公司提供全额无条件担保，为公司的一般高级无抵押债务 [3] - 票据年利率4.25%，从2025年2月15日起每年2月15日和8月15日支付利息，2029年2月15日到期 [3] - 初始转换率为每1000美元本金票据兑换78.5083股，相当于初始转换价格约为每股12.74美元，较6月17日收盘价溢价约25% [3] - 2028年11月15日前，票据仅在满足特定条件和特定期间可转换，之后至到期日前可随时转换 [3] - 转换时，公司可选择支付现金、交付A类普通股或两者结合 [3] 发行对象及合规 - 票据根据1933年《证券法》规则144A向合格机构买家发售，未在《证券法》或其他司法管辖区证券法律下注册 [4] 公司简介 - AMC Networks拥有众多影视故事和角色，是全球粉丝社区的首选目的地，业务涵盖流媒体服务、有线电视网络、电影发行等 [5]