行业机会 - 基础设施、医疗保健和能源行业存在独特机会，可能带来超额回报 [1] - 这些行业的公司通常被低估，但基本面强劲，并受益于行业特定顺风 [1] - 在适当条件下，这些公司股价可能上涨50%或更多 [1] First Solar (FSLR) - 公司股价年初至今上涨近60%，远超标普500的15%涨幅 [3] - 2023年创下33亿美元营收记录，实现扭亏为盈 [3] - 最新季度营收同比增长19%至34.3亿美元，每股收益同比增长80%至4.17美元 [4] - 剩余履约义务创下91.8亿美元记录 [4] - 2024年每股收益预期大幅上调至15.50-16.50美元 [4] - 第一季度净利润同比飙升456%至2.367亿美元 [13] - 2024年每股收益预计将翻倍 [13] Emcor Group (EME) - 自2020年疫情以来，公司营收保持两位数增长 [9] - 受益于基础设施投资增加和维护建设服务需求 [9] - 2024年第一季度每股收益同比增长56%至1.00美元 [10] - 合同积压创下23.5亿美元记录 [10] - 公司在建筑和基础设施领域表现强劲，现金流持续增长 [14] Sterling Infrastructure (STRL) - 公司专注于民用建筑、交通和电子基础设施解决方案 [5] - 受益于美国老旧基础设施扩建和升级需求 [16] - 2023年营收同比增长11%至19.7亿美元 [16] - 净利润同比增长30%至1.3866亿美元，每股收益4.44美元 [16]