行业趋势 - 软件/云行业面临压力 CRM MDB SNOW 和 SQ 等公司表现不佳 [2] - 超大规模数据中心是工业房地产中增长最快的领域之一 [8] - 生成式AI预计将增加数据量和复杂性 推动新工具需求 [13] 公司基本面 - Datadog的Zacks共识EPS从1.42美元上调至1.54美元 增幅8.5% [4] - 明年EPS从1.73美元上调至1.80美元 今年和明年利润年增长近17% [11] - 估值回归合理水平 13倍销售增长率21-22% EPS增长17% [13] 分析师观点 - 高盛分析师重申143美元目标价 较当前有26%上涨空间 [3] - Wedbush维持155美元保守目标价 预计未来季度有上行惊喜 [8] - 分析师认为管理层计划扩展公司业务 随着更多用例出现和推理工作负载增长 [6] 财务表现 - 第一季度超大规模增长归因于AI价值主要积累在基础设施层 [10] - 过去几个季度AWS收入和Datadog收入同步增长 但本季度相关性被打破 [14][15] - 预计FQ1'24收入约6.2亿美元+ 但实际低于预期 仅符合典型超预期2000万美元 [15] 技术面 - 股价在110美元支撑位企稳 [10] - 股价在110-120美元区间波动 数据导向型投资者获得良好风险回报 [8] 投资动态 - Baillie Gifford仍是主要股东 第一季度仅减持3%股份 [6] - 投资组合正在买入Datadog股票 [9] - 公司重新进入买入雷达 上次在80-120美元大幅上涨时获利了结 [12]