文章核心观点 - 财富管理平台AssetMark与Morningstar Wealth达成战略联盟，预计2024年下半年完成交易，旨在为金融顾问及其客户提供创新解决方案和优质服务 [1][11] 战略联盟内容 - AssetMark与Morningstar Wealth达成战略联盟，后者作为第三方策略师加入AssetMark平台并扩展投资服务阵容 [1][2] - 与AssetMark合作的金融顾问可使用Morningstar Investment Management团队管理的多种投资组合和独立管理账户，该团队全球管理和咨询资产超2900亿美元 [2] - AssetMark将从Morningstar Wealth的TAMP平台获取约120亿美元资产，TAMP平台上的金融顾问和客户可使用AssetMark平台服务，账户迁移将无缝进行 [9] 双方表态 - Morningstar Wealth总裁称与AssetMark的联盟是业务重要里程碑，双方将结合优势助力顾问更好服务投资者 [3] - AssetMark首席执行官表示与Morningstar的合作是一流公司的战略协作，能为顾问和客户提供创新解决方案和优质服务 [10] AssetMark相关情况 - 2024年4月AssetMark Financial Holdings, Inc.（AFHI）宣布与GTCR达成收购协议，预计2024年第四季度完成交易 [5] - AFHI成立于1996年，有超1000名员工，AssetMark平台服务超9200名金融顾问和超25.7万个投资者家庭，截至2024年3月31日平台资产达1169亿美元 [6] - AssetMark是经验丰富的收购和整合者，2021年收购SaaS金融规划解决方案提供商，2022年收购财富管理技术解决方案提供商 [10] Morningstar Wealth相关情况 - Morningstar是北美、欧洲、澳大利亚和亚洲领先的独立投资洞察提供商，业务覆盖32个国家，截至2024年3月31日投资管理和咨询资产约2940亿美元 [14] - Morningstar Wealth提供多种服务和产品，包括国际财富平台、投资组合、投资管理软件等 [7]