文章核心观点 - 美国基础设施建设计划和电信客户需求使建筑相关公司受益，Zacks工程研发服务行业部分公司积压订单强劲，分析GTES和STRL哪只股票更具盈利能力，认为STRL有优势但GTES近期有更大上行潜力，其他公司也有不同表现 [1][2][14] 行业情况 - 美国政府大规模基础设施建设计划使建筑公司受益，电信客户对网络需求增加也利好建筑相关公司 [1] - 美国建筑市场受公共部门建设活动增加、就业市场稳定和GDP数据良好推动，虽面临宏观经济逆风与劳动力市场紧张，但美联储今年仅一次降息稳定通胀或有利好 [6] - Zacks工程研发服务行业部分公司如Gates、Sterling、AECOM和M - tron因定期获得合同和运营改善，积压订单强劲 [2] 公司情况 Gates Industrial Corporation plc（GTES） - 1911年成立，是全球创新、高度工程化动力传输和流体动力解决方案制造商，产品应用于多个终端市场 [4] - 市值42.6亿美元，业务多元化且高度涉足替换渠道，与工业活动和利用率高度相关，而非单一终端市场 [8] - Zacks对其2024年盈利共识估计同比增长2.9%，过去六个月股价上涨24.4%，过去四个季度平均盈利惊喜为14.9% [10][11] - 过去12个月股本回报率为10.5%，12个月远期市盈率为10.57 [12][13] Sterling Infrastructure, Inc.（STRL） - 市值37.9亿美元，有E - 基础设施解决方案、交通解决方案和建筑解决方案三个业务部门，主要在美国南部、东北部、大西洋中部、落基山脉地区和太平洋岛屿开展业务，专注低投标重型公路项目、高利润率产品和服务以及通过收购扩张 [5][9] - Zacks对其2024年盈利共识估计同比增长18.6%，过去六个月股价上涨46%，过去四个季度平均盈利惊喜为22.3% [10][11] - 过去12个月股本回报率为25.1%，12个月远期市盈率为22.36 [12][13] AECOM（ACM） - 过去四个季度一次超过盈利预期、一次符合、两次未达预期，平均盈利惊喜为3% [15] - Zacks对其2024财年每股收益共识估计同比增长21% [16] M - tron Industries, Inc.（MPTI） - 过去四个季度三次超过盈利预期、一次未达预期，平均盈利惊喜为26.7% [16] - Zacks对其2024年销售额和每股收益共识估计较上年分别增长8.8%和58.6% [17] 股票对比结论 - STRL在市值、股价表现、前景和历史方面略胜GTES，且为投资者提供更可观回报，但GTES近期有更大上行潜力 [14] - 行业远期12个月市盈率高于标准普尔500指数，GTES远期12个月市盈率低于STRL，相对更便宜 [13]