文章核心观点 - 过去两年科技股表现出色，自2022年12月31日以来，科技股集中的纳斯达克指数涨幅达70.6%，2024年仅过去六个月就已上涨21%，若涨势持续，年底有望达到20000点，推荐几只股票供投资者关注 [1] 各公司情况 美光科技（Micron Technology，MU） - 公司生产内存和存储解决方案，受益于人工智能和数据存储大趋势，最新财报超预期，营收58.2亿美元，同比增长57.7%，每股收益42美分，超出预期66美分 [2] - 人工智能服务器需求推动关键产品快速增长，预计DRAM和NAND价格2024年持续上涨，2025财年有望创销售纪录和实现更高利润，超90%的NAND产出基于176和232层节点 [2] - 分析师预计今年销售额增长约60%，明年每股收益达9美元，2026年达11.6美元，2026年预期市盈率仅13倍，若市场配合股价将继续攀升，但如果纳斯达克表现不佳可能跑输大盘 [3] 微软（Microsoft，MSFT） - 第三季度财报出色，营收增长17%至618.6亿美元，每股收益超出预期10美分，若纳斯达克达到20000点，公司有望受益于人工智能东风，股价可能突破550美元 [5] - 微软Azure云平台抢占市场份额，与OpenAI的合作使超65%的财富500强企业使用Azure OpenAI服务，Copilot AI推动旗下应用进入生产力新时代，软件护城河稳固 [5] - 随着客户向Azure迁移，营收加速增长，且在人工智能领域领先，公司估值合理，过去一年股价飙升32%，未来仍有上涨空间 [5] KLA公司（KLA Corp，KLAC） - 为半导体行业提供过程控制和良率管理解决方案，受益于人工智能、5G和物联网等科技行业大趋势，虽营收同比下降2.99%至23.6亿美元，但仍超出预期3851万美元，每股收益5.26美元，超出预期20美分 [7] - 尽管近期增长放缓，但公司持续超越华尔街预期，随着半导体行业繁荣，有望蓬勃发展，若纳斯达克突破20000点，股价可能突破1000美元 [8] 美国运通公司（American Express Company，AXP） - 作为全球金融服务公司，以信用卡产品和服务闻名，2024年第一季度财报强劲，营收同比增长11%至158亿美元，每股收益飙升39%至3.33美元 [10] - 受益于向数字支付的转变，是沃伦·巴菲特的青睐持股之一，有在经济周期中实现持续增长的记录，重申全年营收增长9 - 11%、每股收益12.65 - 13.15美元的指引，分析师预计未来年收入增长约9%，每股收益年增长15%，若纳斯达克涨至20000点，估值可能突破270美元 [10] 新思科技（Synopsys，SNPS） - 提供用于设计和验证先进半导体及电子系统的软件和IP，第二季度业绩强劲，营收同比增长15%至14.5亿美元，非GAAP每股收益跃升26% [11] - 受益于蓬勃发展的半导体行业，尽管过去一年涨幅超42%，但如果纳斯达克2024年达到20000点，仍有上涨空间，过去十年是最稳定的复利增长股之一，积压订单增长可观 [11] - 管理层上调全年营收和每股收益指引，并更新了对Ansys的收购进展，只要纳斯达克继续攀升，华尔街将继续看好这只可靠的半导体股票 [12] 泛林集团（Lam Research，LRCX） - 作为领先的半导体设备制造商，2024年第三季度财报强劲，营收、盈利能力和每股收益均超指引，预计2024年晶圆厂设备支出在900 - 950亿美元之间，受强劲的DRAM需求和中国国内投资推动 [13] - 公司处于人工智能和半导体繁荣的有利位置，生成式人工智能的变革性用例将带来数万亿美元的经济效益，需要大量芯片制造投资，公司在加速技术进步和降低晶圆厂成本方面的专业知识使其成为最大受益者之一 [13] - 过去一年股价飙升77%，突破1000美元，10月将进行10比1的股票拆分并实施100亿美元的股票回购计划，若纳斯达克继续向20000点迈进，可能成为明星股 [13] 楷登电子（Cadence Design Systems，CDNS） - 为电子设计自动化提供软件、硬件和服务，第一季度财报稳健，营收10.1亿美元，每股收益1.17美元，超出预期4美分，管理层基于创纪录的60亿美元积压订单上调全年指引 [14] - 受益于人工智能超级周期，Cadence.AI产品组合提供加速芯片和系统开发的解决方案，英特尔、博通和高通等客户已实现显著的生产力提升 [14] - 股票一直表现出色，随着可寻址市场扩大，仍有上涨空间，随着更多公司急于实现流程自动化和集成软件，其一流的解决方案将有强劲需求 [14]