行业情况 - 2024年华尔街因美国经济强劲和投资者对人工智能进步的兴趣而飙升，标普500指数涨幅超15%，纳斯达克综合指数涨幅超18% [1] - 预计盈利增长和美联储可能降息进一步提振市场乐观情绪，科技板块仍有潜在投资机会 [1] - 2023年全球半导体行业估值5450亿美元，预计2024 - 2033年将以7.6%的复合年增长率增长 [6] 公司情况 Amdocs（DOX） - 为全球通信、媒体和娱乐行业提供软件和服务，解决方案包括客户体验系统、网络自动化和云原生服务 [2] - 2024年第二季度营收达12.5亿美元创纪录，按固定汇率计算同比增长2%，调整后每股收益为1.56美元，略低于分析师预期 [2] - 管理层预计其创新解决方案需求强劲，2024年将实现两位数营收增长和每股收益增长 [2] - 与谷歌云合作简化eSIM激活，还与多家行业领导者合作，巩固市场地位 [3] - 2024年股价下跌13%，但仍是股息增长强劲的股票，股息收益率为2.5%，当前估值对长期投资者有吸引力 [3] - 分析师对其12个月的中位价格预测为100美元，暗示超30%的上涨潜力 [3] Axcelis Technologies（ACLS） - 设计用于半导体芯片制造的离子注入系统，产品包括高能、高电流和中电流注入器及售后市场服务 [5] - 最新财报显示营收2.524亿美元略低于去年同期但超预期，摊薄后每股收益增长10%至1.57美元，公司持有现金和短期投资，无未偿债务 [5] - 在离子注入领域领先，尽管碳化硅需求有波动，但公司仍具备长期增长潜力 [6] - 自1月以来股价上涨近9%，市销率为4倍，分析师预测12个月中位价格目标为150美元，暗示6%的上涨空间 [6] CrowdStrike（CRWD） - 是一家网络安全公司，其Falcon平台利用人工智能和机器学习检测、预防和响应网络威胁 [7] - 2025财年第一季度财报显示营收同比增长33%至9.21亿美元，年度经常性收入增长33%至36.5亿美元，调整后摊薄每股收益升至93美分，自由现金流创纪录达3.22亿美元，占营收35%，并上调2025财年业绩指引 [7] - 与谷歌云、亚马逊和英伟达等科技巨头建立战略合作伙伴关系，还拓展业务至端点和身份保护及云安全领域 [8] - 2024年股价飙升超53%，6月17日创历史新高，尽管估值较高，但华尔街仍乐观，12个月价格目标为400美元，暗示超2%的上涨潜力 [8]