文章核心观点 - 2024年6月21日Kaival Brands宣布公开发行定价，预计募资约600万美元，所得款项用于公司运营和业务拓展 [1][10] 公司概况 - Kaival Brands位于佛罗里达州Grant - Valkaria，专注孵化创新产品并将其商业化，目前主要分销面向21岁以上客户的电子烟，计划拓展其他尼古丁和非尼古丁递送系统产品的分销业务 [2] - 公司是Bidi Vapor所有产品的全球独家分销商，Bidi Vapor位于佛罗里达州墨尔本，致力于负责任的成人营销，其主打产品BIDI® Stick由Kaival Brands独家分销 [2] - 公司首席执行官兼董事Nirajkumar Patel拥有并控制Bidi Vapor，因此Bidi Vapor被视为公司的关联方 [2] 发行情况 - 公司宣布公开发行3921500个单位，每个单位发行价1.53美元，每个单位包含一股普通股（或一份预融资认股权证以购买一股普通股）和一份半普通股认股权证，认股权证行使价1.53美元/股，发行后立即可行使，有效期五年 [10] - 发行预计于2024年6月24日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] - 发行所得款项净额用于一般公司用途和营运资金，为持续运营和业务扩张提供资金 [1] - 与此次发行相关的Form S - 1注册声明于2024年6月21日获美国证券交易委员会（SEC）生效，Form S - 1MEF注册声明于同日提交并生效，发行仅通过招股说明书进行，最终招股说明书将提交SEC并在其网站公布 [4] - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理 [7] 联系方式 - 如需了解公司更多信息可访问https://ir.kaivalbrands.com/overview/default.aspx [5] - 媒体联系人：Brett Maas，电话(646) 536 - 7331，邮箱brett@haydenir.com [6]