交易概述 - Sharecare股东将以每股1.43美元现金被收购[1] - 收购方为专注医疗行业的投资公司Altaris LLC关联实体[2] - 交易对价较公告前一日收盘价溢价85% 较90日成交量加权均价溢价87%[12] 公司业务与战略协同 - Sharecare为综合性数字健康平台 覆盖个人用户 医疗机构 雇主 健康险和政府机构三大业务渠道[3] - 平台通过数据驱动优化个体及群体健康管理 与Altaris专注医疗创新和效率提升的投资策略高度契合[3][7] - 交易后公司将私有化并退市 创始人Jeff Arnold保留大部分股权并继续担任执行董事长[20][22] 交易执行细节 - 预计2024年下半年完成 需股东批准和监管许可 不附带融资条件[13] - 特别委员会由独立董事组成 经全面评估后认定交易符合公司及股东最佳利益[4] - 财务顾问为Houlihan Lokey和MTS Health Partners 法律顾问为Wachtell Lipton[14] 管理层表态 - CEO Brent Layton称交易将为员工和客户创造新机会 强化技术创新部署能力[4] - 创始人Jeff Arnold强调交易经过价值最大化评估 能为股东提供即时确定性回报[22]