文章核心观点 - 公司完成了385百万美元的优先担保信贷融资,包括350百万美元的定期贷款和35百万美元的循环信贷融资 [1][2][3] - 融资所得将用于偿还现有信贷融资和赎回优先股 [1][4] - 新的信贷融资将为公司提供更灵活的资本结构,以应对未来的增长机会 [4] 公司概况 - 公司是一家提供实时通信技术和IP光网络解决方案的全球供应商,服务于众多大型服务提供商、企业和关键基础设施运营商 [5] - 公司致力于帮助客户改善竞争地位和业务成果,提供端到端的软件中心解决方案、云原生产品、领先的安全和分析工具,以及5G和宽带互联网的IP和光网络解决方案 [5] - 公司每年发布可持续发展报告,关注环境、社会和治理(ESG)问题 [5] 融资细节 - 新的信贷融资将于2029年6月21日到期,初始年利率为SOFR加6.25% [2] - 2024年12月31日财年报告后,利率将调整为SOFR加5.75%至6.25%之间,公司也可选择使用基准利率加4.75%至5.25%的利率 [2] - 该信贷融资由公司及其部分子公司的几乎所有资产作为担保 [2] - HPS Investment Partners担任行政代理人,HPS Investment Partners和WhiteHorse Capital担任牵头安排商和簿记管理人 [3][4] 其他 - 公司还发出了全额赎回优先股的通知,将于2024年6月25日完成赎回 [4] - 该融资事项面临一些风险和不确定性,包括地缘政治局势、供应链中断、利率上升和通胀压力等 [7][8][9]