文章核心观点 - KPS Capital Partners旗下投资组合公司Eviosys将以约39亿美元出售给Sonoco Products Company，交易预计2024年底完成，KPS成功将Eviosys转型为更盈利公司 [1][2] 交易信息 - KPS旗下Eviosys将以36.15亿欧元（约39亿美元）出售给Sonoco，Sonoco在特定情况下可用价值最高2亿美元股票支付部分收购款，交易预计2024年底完成，需完成工作委员会咨询、获得监管批准等条件 [1] Eviosys相关情况 - 2021年8月KPS创建Eviosys收购Crown Holdings EMEA食品和消费品包装业务，Crown保留20%股权，KPS组建管理团队将其转型为欧洲大型盈利包装公司 [2] - Eviosys是全球金属包装领先供应商，在EMEA地区金属食品罐制造规模最大，有超6300名员工分布在17个国家44个制造工厂，产品组合为可无限回收金属包装，可持续性指标表现领先 [6][12] - KPS和管理团队提升Eviosys战略地位和竞争力，不到三年盈利能力提升约50%，KPS投入近2.25亿欧元资本支出执行转型计划，Eviosys在可持续发展目标上取得进展，2023年获EcoVadis白金评级 [13] KPS相关情况 - KPS通过附属管理实体管理KPS Special Situations Funds，截至2024年3月31日管理资产约216亿美元，30多年来通过对制造业和工业公司进行控股权投实现资本增值，旗下投资组合公司年营收约196亿美元，在26个国家有223个制造工厂，约4.7万名员工 [7] - KPS联合创始人称Eviosys体现其投资策略，感谢Eviosys管理团队和Crown，认为Sonoco收购Eviosys对各方有益 [3][4][14] Sonoco相关情况 - Sonoco是南卡罗来纳州全球高价值可持续包装领导者，2023年净销售额约68亿美元，全球超300个运营点有2.2万名员工，致力于可持续产品，被评为美国最具责任感公司之一 [8] 各方评价 - Eviosys首席执行官感谢KPS带来价值创造，认为与Sonoco合并将为全球客户提供包装解决方案，双方在客户服务、员工安全和运营效率上有共同承诺 [15] 顾问信息 - Rothschild & Co为KPS和Eviosys提供独家财务顾问服务，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任法律顾问 [5] - Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC为Sonoco提供财务顾问服务，Freshfields Bruckhaus Deringer LLP担任法律顾问 [5]