文章核心观点 公司宣布以约39亿美元收购Eviosys，加速核心业务战略，预计立即提升调整后每股收益，未来实现协同效应和去杠杆化，巩固全球金属包装领导地位 [28][14] 公司概况 - Sonoco 2023年净销售额约68亿美元，全球超300个运营点，约22000名员工，致力于可持续包装 [11] - Eviosys是全球金属包装领先供应商，2023年营收24.1亿欧元，在欧洲、中东和非洲有44个制造工厂，约6300名员工 [12] - KPS Capital Partners管理约216亿美元资产，投资组合公司年营收约196亿美元 [39] 交易详情 - 公司将以约39亿美元（36.15亿欧元）现金无债务方式收购Eviosys，已落实融资 [25] - 交易预计2024年底完成，需工作委员会协商、监管批准等条件 [18] 战略与财务收益 确立核心金属包装业务全球领导地位 - 收购Eviosys巩固公司在金属食品罐和气雾剂包装全球领导地位 [1] - 结合Eviosys在欧洲、中东和非洲的地位与公司在美国的地位，全球金属包装潜在市场达约250亿美元 [44] 创造明确可行的协同效应 - 公司预计通过整合实现超1亿美元协同效应，多数在首年实现，其余在次年实现 [30] 加速可持续发展承诺 - 双方管理团队致力于加速可持续发展计划，Eviosys推动公司可持续解决方案组合发展 [46] 保持投资级信用评级 - 公司计划通过新债务和最多5亿美元股权发行融资，KPS同意最多投资2亿美元 [31] - 公司预计交易后24个月内净杠杆率降至3.0倍以下，维持投资级信用评级 [31] 推进股东价值创造战略 - 交易预计立即提升调整后每股收益，2025年预计提升超25% [14][45] - 收购预计从第一年开始实现超过公司资本成本的投资回报率 [45] 业务剥离 - 公司计划剥离ThermoSafe等业务，未来12 - 18个月内剥离收益至少10亿美元 [3] - 剥离业务旨在明确战略重点，为核心业务去杠杆和高回报投资提供资金 [3] 整合计划 - 首席运营官Rodger Fuller将领导整合工作，关注客户、供应商关系等方面 [43] - Eviosys现任首席执行官Tomas Lopez将留任，领导公司欧洲、中东和非洲金属包装业务 [32] 会议安排 - 公司将于2024年6月24日上午8:30举行投资者和分析师电话会议 [1][19] - 电话会议将进行网络直播，相关资料可在公司投资者关系网站查看，回放至少保留30天 [48] 顾问团队 - 摩根士丹利和摩根大通担任公司财务顾问，富而德律师事务所担任法律顾问 [5] - 罗斯柴尔德公司担任Eviosys财务顾问，保罗·韦斯律师事务所担任法律顾问 [5]