文章核心观点 - 2024年6月25日，Choice Hotels International, Inc.宣布定价6亿美元优先票据，预计7月2日左右完成发行，所得款项用于偿还债务和一般企业用途 [5][9] 公司概况 - Choice Hotels International是全球最大的酒店特许经营商之一，截至2024年3月31日，在45个国家和地区拥有近7500家酒店、超63万间客房，旗下有22个品牌，还有获奖的会员奖励计划和联名信用卡 [3] 票据发行信息 - 发行6亿美元优先票据，将于2034年8月1日到期，利率5.850%，按面值的98.929%发行，为无担保、非次级债务 [1][5] - 由Wells Fargo Securities、BofA Securities、Goldman Sachs & Co.和Truist Securities担任联席账簿管理人，通过初步招股说明书补充文件和随附招股说明书发售 [6] 资金用途 - 公司拟用发行所得净收益偿还5亿美元无担保定期贷款，剩余款项用于营运资金和一般企业用途，包括偿还8.5亿美元高级无担保循环信贷安排下的借款 [9] 招股文件获取途径 - 可从SEC网站（www.sec.gov）获取注册声明中的招股说明书副本，也可从联席账簿管理人处获取初步招股说明书补充文件和随附招股说明书 [2][6]