文章核心观点 公司专注品牌建设推动发展，冷冻业务表现强劲、国际业务有增长，但面临销量疲软、成本通胀问题，同时推荐了其他几只股票 [1][4][5][7] 品牌建设 - 康尼格拉品牌与品尼高食品合并打造强大品牌组合，审慎创新助力产品组合现代化并满足消费者需求 [2] - 公司注重创新投资，认为其是战略核心资产，有助于提升品牌和促进增长 [2] 冷冻业务 - 公司在冷冻品类市场份额增加，2024财年第三季度单位份额增长1个百分点，销量表现优于市场 [3] - 公司对冷冻业务关键品牌创新的投资取得良好反响，第三季度冷冻配菜、早餐、海鲜和单份餐食均有改善 [3] 国际业务 - 2024财年第三季度国际业务保持增长势头，净销售额同比增长4.6%至2.72亿美元，有机净销售额增长1%，货币效应贡献3.6% [4] - 有机销售增长由销量推动，墨西哥和全球出口业务表现强劲，墨西哥业务已连续多个季度实现销量增长 [4] 面临挑战 - 一段时间以来公司销量疲软，2024财年第三季度销量同比下降1.8%，导致有机销售额下降2%，预计2024财年有机净销售额将下降1 - 2% [5] - 公司面临成本通胀问题，虽近期有所缓和，但2024财年第三季度调整后毛利率仍受商品成本上升、有机销售疲软和运营杠杆不利影响 [6] - 2024财年第三季度广告和促销费用因鸟眼和健康选择品牌广告支出增加而上涨6.5%，管理层预计2024财年调整后每股收益在2.60 - 2.65美元之间，低于2023财年的2.77美元 [6] 推荐股票 - 活力农场公司提供牧场养殖食品，目前Zacks评级为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为102.1%，当前财年销售额和收益预计分别增长22.5%和59.3% [7] - 乌茨品牌公司生产多种咸味零食，目前Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为2%，当前财年收益预计增长26.3% [7] - 英格瑞德公司生产销售甜味剂、淀粉等产品，目前Zacks评级为2，当前财年收益预计增长3.6%，过去三个季度平均盈利惊喜为10.1% [8]