文章核心观点 Select Medical和Concentra宣布Concentra子公司Issuer为2032年到期的6.875%优先票据定价6.5亿美元，用于Concentra业务拆分，部分净收益用于公司用途和支付股息，交易预计三季度完成 [1][2][6] 分组1：票据发行情况 - 2024年6月26日Concentra子公司Issuer为2032年到期的6.875%优先票据定价，总本金6.5亿美元 [1] - 票据发行与Select此前宣布的拆分Concentra业务计划相关 [1] - 票据和相关担保通过私募方式发行，面向合格机构买家或非美国人士 [7] 分组2：资金用途 - Concentra打算用5000万美元净收益用于一般公司用途，剩余部分与新高级担保信贷安排借款一起作为股息支付给Select [2] 分组3：交易流程 - 作为拆分流程一步，满足条件后Issuer将并入CHSI，CHSI承担票据义务 [1] - 合并完成后，Concentra及部分子公司将对票据提供无条件担保 [1] 分组4：交易时间及条件 - 发行结束不取决于合并完成，发行所得将托管至合并完成，预计三季度完成 [6] - 若9月30日前合并未完成，票据将按初始发行价100%加应计未付利息强制赎回 [6]