公司概况 - Interceramic于1979年在墨西哥奇瓦瓦成立，是一家领先的公司，致力于生产和销售地板和墙面釉面瓷砖以及相关配套产品，业务覆盖墨西哥、美国、危地马拉和中国，以陶瓷产品的质量、创新和服务领先于竞争对手，为公众提供广泛的高质量产品 [1] - Bladex由拉丁美洲和加勒比国家的中央银行创立于1979年，总部位于巴拿马，在阿根廷、巴西、哥伦比亚、墨西哥和美国设有办事处，支持区域扩张并为包括金融机构和企业在内的客户群提供服务，1992年在美国纽约证券交易所上市，股东包括代表23个拉丁美洲国家的中央银行、国有银行和实体、商业银行和金融机构以及通过公开发行的机构和散户投资者 [2] 交易情况 - Bladex宣布为Interceramic成功安排了一笔6.65亿美元的银团贷款，包括6亿美元的12个月期贷款和6500万美元的3年期循环信贷额度，Bladex与其他金融机构共同担任联合牵头安排行和簿记行 [3] - 该交易的认购倍数为贷款金额的1.4倍，最终有超过12家墨西哥和国际银行参与 [4] 资金用途 - 贷款资金将用于通过公开要约回购股份，使公司从墨西哥证券交易所退市，还将用于提前偿还公司目前的一笔银团贷款 [5] 相关表态 - Bladex墨西哥国家经理Jorge Guemez表示，很高兴为Interceramic成功执行国际银团贷款，这笔交易是Bladex在墨西哥牵头的第六笔银团贷款，为拉丁美洲超过78笔结构化交易增添了业绩，凸显了银行的分销能力以及与广泛的区域和国际金融机构的合作网络 [6]