文章核心观点 First Summit Capital Management的顾问团队加入LPL Financial的经纪自营商、RIA和托管平台，与Momentum Wealth Partners合作，团队认为此举能带来更多服务和投资选择，LPL也致力于为顾问提供资源以满足客户需求 [1][3] 团队信息 - First Summit Capital Management由Thomas J. Cooney、Mark Freed和Vicki Pearce领导，Cooney有32年金融服务经验，Freed有超十年财富管理经验 [8] - 团队提供个性化投资策略和综合财务规划服务，包括退休规划、财富管理和遗产规划 [2] 加入原因 - 团队希望在运营上获得更多自由和灵活性，因此选择LPL和Momentum [9] - 加入LPL可获得强大能力、开放架构平台和简化业务解决方案，提供更个性化服务和更广泛投资选择 [3] LPL Financial情况 - LPL Financial为近23,000名金融顾问服务，包括约1,100家机构和约570家注册投资顾问公司的顾问 [4] - LPL Financial秉持为顾问和机构服务的原则，让顾问和机构领导者自由选择业务模式、服务和技术资源 [4] 各方态度 - First Summit团队成员表示加入LPL能更好服务客户，扩大客户关系 [3] - LPL执行副总裁欢迎First Summit团队加入，称LPL会为顾问提供资源 [3] - Momentum Wealth Partners管理合伙人欢迎First Summit团队，认为其符合公司理念 [10]