行业趋势 - 美国能源信息署预测2024年发电量将增长约3%，2025年增长1%，可再生能源（主要是太阳能）将提供大部分增长 [1] - 2024年太阳能发电量将比去年增加41%，风能增长5%，水电预计增长6%，2025年太阳能发电量将首次超过水电 [11] - 麦肯锡分析师预测2024 - 2030年，可再生能源和储能需求将以13%的复合年增长率增长 [14] 推荐股票 新纪元能源（NextEra Energy） - 是全球最大的风能和太阳能可再生能源发电企业，也是电池储能领域的顶级股票 [13] - 过去十年其风能发电能力几乎增至三倍，拥有北美最大的风能市场份额，且不断增加总量 [3] - 截至2023年底，其投资组合总容量约72GW，其中一半（36GW）来自可再生能源，比最接近的竞争对手多约70%，风能占可再生能源总容量的三分之二 [13] - 有超过20GW的风能、太阳能和储能合同积压 [3] 布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴（Brookfield Renewable Partners） - 是美国领先的水电供应商，也是全球最大的可再生能源和脱碳解决方案公开交易平台之一 [15] - 过去其投资组合中85%是水电，如今通过并购降至约50%，增加了太阳能和风能资产，如收购法国新能源公司Neoen，获得其20GW的开发管道 [6] - 因在水电领域的主导地位难以复制，是可再生能源领域的优质投资选择 [7] 第一太阳能（First Solar） - 是全球领先的薄膜太阳能电池板技术制造商，专注于美国和印度市场，特别是国内公用事业规模市场 [18] - 拥有独特的薄膜碲化镉技术，制造工艺简单，财务基础和资产负债表稳健 [8] - 受益于拜登政府的贸易保护政策，高进口壁垒为其带来更多机会，虽会增加客户成本 [19]