行业趋势 - 数字化程度提高和攻击者采用更先进技术使网络犯罪增加，投资者对网络安全股票长期增长兴趣提升 [1] - 全球网络安全市场2023年规模为2226亿美元，到2030年将以12.3%的复合年增长率增长 [2] - 专家预测到2025年网络犯罪成本将达每年10.5万亿美元，多数网络攻击可通过更好的检测来预防 [13] - AI是行业增长的主要驱动力，可实时检测大量数据中的潜在网络威胁，通过机器学习识别需加强安全控制的领域，帮助企业实施更好的预防策略并降低成本 [14] 公司分析 科洛德斯塔克（CrowdStrike，CRWD） - 股价今年飙升超173%，采用“按需付费”商业模式，近28%的客户采用了七个或更多模块 [4][16] - 采用云原生架构，Falcon Horizon平台利用自动化和AI识别跨多云应用的威胁，降低网络攻击成本，允许用户通过单一控制台管理跨云平台的工作负载 [17] - 近期财报显示收入增长33%至9.21亿美元，订阅收入同比增长34%，全年收入指引上调30%，公司被纳入标准普尔500指数 [5][18] 帕洛阿尔托网络公司（Palo Alto Networks，PANW） - 以先进防火墙技术和网络安全解决方案闻名，Unit 42团队帮助联邦机构评估准备情况和减轻网络风险，使其具有竞争优势 [7] - 近期财报收入同比增长15%至20亿美元，每股收益为1.32美元超预期，但因计费指引疲软股价下跌9%，财年计费预计在101.3亿至101.8亿美元之间，低于101.9亿美元的预期 [19] - 尽管股价下跌，但基本面依然强劲，其一系列人工智能驱动的网络安全解决方案将推动持续扩张，此次股价下跌为投资者提供了长期投资机会 [8][20] 云flare（Cloudflare，NET） - 将生成式AI融入产品，提供内容分发网络（CDN）和打击基于机器人攻击的工具，与苹果合作，为其用户提供安全增强服务，并将帮助加密苹果新私有云计算（PCC）中的AI查询 [10][11] - 第一季度财报显示收入同比增长30%，达3.786亿美元，调整后每股收益为16美分超预期，预计第二季度收入在3.935亿至3.945亿美元之间，适合长期投资 [21][22]