文章核心观点 - 合同电子制造商捷普（Jabil）2024年在股市表现不佳，但人工智能可能成为其业务转机的催化剂，当前股价具有吸引力 [1][7] 公司业绩情况 - 2024财年第三季度（截至5月31日的三个月），公司营收68亿美元，同比下降20%，主要因去年12月剥离移动业务，但营收超指引区间中值，华尔街预期为65.3亿美元 [2] - 调整后每股收益1.89美元，超1.85美元的指引，但公司警告汽车和医疗领域合同电子制造需求疲软，近期业务将受拖累，不过维持全年营收285亿美元和每股收益8.40美元的预测 [2] 人工智能带来的机遇 智能手机业务 - 公司预计本财年连接设备业务营收32亿美元，同比下降20%，该业务依赖智能手机制造，去年智能手机销量下降3.2%，但人工智能将带来转机 [4] - 市场研究公司IDC预计今年智能手机出货量将增长2.8%，Counterpoint Research预计到2027年人工智能智能手机出货量年增长率达83%，公司最大客户苹果占上一财年收入的17% [4] - 分析师预计因人工智能，苹果下一财年iPhone销量将增长，2025财年预计增长10%，2026财年继续增长，且人工智能PC需求增长也将推动苹果MacBook销售，利好公司连接设备业务 [5] 数据中心业务 - 公司预计本财年和下一财年人工智能数据中心相关市场将增长，麦肯锡预测到2030年数据中心建设年增长率为10%，超大规模数据中心建设年增长率为20%，为公司带来长期增长机会 [6] 投资建议 - 分析师预计未来五年公司收益年增长率为12%，公司当前市盈率为10倍，低于五年平均的17倍，也远低于美国科技板块的47倍，具有投资价值，投资者可关注 [6][7]