文章核心观点 医疗技术公司Bluejay Diagnostics宣布完成承销公开发行，预计总收益约875万美元，公司将用净收益偿还债务及用于研发等活动 [3][10] 公司信息 - 公司是专注用Symphony系统改善患者预后的医疗诊断公司，首个候选产品IL - 6检测可约20分钟出结果 [5] - 公司网址为www.bluejaydx.com [9] - 投资者联系人为Neil Dey，邮箱为neil.dey@bluejaydx.com，电话为978 - 631 - 0310 [13] 发行情况 - 发行于2024年6月28日完成，需满足惯常成交条件 [3][6] - 基础发行包括5368098个普通股单位或预融资单位，普通股单位购买价为1.63美元，预融资单位购买价为1.6299美元 [3] - 公司授予Aegis Capital Corp.45天选择权，可购买最多占发行证券数量15%的额外普通股和/或普通股认股权证以覆盖超额配售 [2] 证券情况 - 每个单位包含一股普通股或一份预融资认股权证、两份C类认股权证和一份D类认股权证 [3] - C类认股权证获股东批准后才可行使，初始行权价为每股1.96美元，自股东批准日起5年后到期；D类认股权证可立即行使，行权价和可发行普通股数量可调整 [10] 资金用途 - 公司打算用发行净收益偿还230万美元到期债务，并用于获得FDA批准相关事宜、研发活动及一般营运资金需求 [10] 发行相关方 - Aegis Capital Corp.担任此次发行的承销商 [4] - Hogan Lovells US LLP担任公司此次发行的法律顾问 [4] - Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.此次发行的法律顾问 [4] 注册声明 - 上述证券根据2024年6月17日提交并于6月26日生效的S - 1表格注册声明发行，发行仅通过招股说明书进行 [11] - 最终招股说明书电子版可在SEC网站免费获取，也可联系Aegis Capital Corp.获取 [11]