文章核心观点 - 亚萨合莱公司（Allegion plc）受益于国际业务板块的强劲表现、收购资产和股东友好举措，是当前明智的投资选择 [1] 增长催化剂 业务实力 - 亚萨合莱国际业务板块势头强劲，电子安全产品需求增加，先进技术和解决方案的更高采用率有望推动公司未来业绩 [2] - 公司预计2024年亚萨合莱国际业务板块收入同比增长1.5 - 3.5%，总收入同比增长1.5 - 3.5%，有机销售额增长1 - 3%，预计销售额同比增长2.5% [2] 增值收购 - 第一季度收购使公司销售额提升0.3%，2024年6月收购Krieger Specialty Products和Unicel Architectural Corp，增强门和框架、玻璃及建筑围护解决方案产品组合，并入美洲业务板块 [3] - 2024年3月收购Montajes Electronics Dorcas S.L.，并入国际业务板块，增强安全产品组合并拓展医疗和教育等市场 [4] - 2024年2月收购Boss Door Controls，拓展英国业务，属于国际业务板块 [4] 股东回报 - 2024年前三个月股息支付达4210万美元，同比增长6.9%，同期回购股票4000万美元，2023年股息支付1.587亿美元，回购股票5990万美元 [5] - 2月宣布季度股息率上调7%，现为每股48美分 [5] 盈利预测上调 - 过去60天，亚萨合莱2024年盈利的Zacks共识估计上调0.7% [5] 其他值得考虑的股票 应用工业技术公司（Applied Industrial Technologies, Inc.） - Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜为8.2% [6] - 过去60天，2024财年盈利共识估计提高0.9%，年初至今股价上涨11.8% [6] 百通公司（Belden Inc.） - Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜为14.7% [6] - 过去60天，2024年盈利共识估计增加8.3%，年初至今股价上涨19.2% [7] 克兰公司（Crane Company） - Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜为15.2% [7] - 过去60天，2024年盈利共识估计增加0.8%，年初至今股价上涨22.5% [7]