文章核心观点 - 优质高收益股息股票是理想投资选择，公司计划7月继续买入 Realty Income、Brookfield Infrastructure 和 Enbridge 股票，因其股息高于平均水平且未来有望持续稳定增长 [1][14] 各公司情况 Realty Income - 股息支付记录出色，自1994年上市以来已宣布647次连续月度股息，126次提高派息，过去107个季度连续提高，复合年增长率达4.3% [7] - 内部增长驱动因素为租金上涨和用支付股息后的留存现金流进行新投资，预计每年每股调整后运营资金（FFO）增长约2% [2] - 外部收购每投入10亿美元可使每股FFO增长率提高约0.5%，保守估计每年可进行40 - 60亿美元的外部收购，加上内部增长因素，每股FFO年增长率将达4% - 5%，与历史增长率相符 [8] - 股息收益率为6%，远高于标准普尔500指数1.3%的平均水平，预计股息将持续上升 [2] Brookfield Infrastructure - 自2009年以来股息复合年增长率达9% [3] - 有机增长驱动因素包括通胀指数化费率上调、全球经济扩张带来的业务量增长以及用支付股息后的留存现金流资助的扩张项目，预计每年每股FFO增长6% - 9% [9] - 有大量扩张项目正在进行，包括数据中心开发和半导体制造设施融资 [9] - 有进行增值收购的良好记录，近期收购巴西铁路和物流供应商额外10%股权并计划收购印度电信塔组合，认为收购将推动FFO增长率达到两位数，支持每年将股息提高5% - 9%，股息收益率约为5% [10] Enbridge - 近70年来一直向投资者支付股息，过去29年每年都提高派息 [11] - 正在完成对美国三家优质天然气公用事业公司的收购，将立即提升收益、增强多元化和收入稳定性并增加增长潜力 [12] - 有强大的有机增长项目储备，数十亿美元商业担保项目正在建设中，预计到2028年上线，将推动每股现金流增长，2026年前每年增长3%，之后约为5% [5][13] - 目前股息收益率高达7.5%，未来几年有充足动力继续提高股息 [12]