
文章核心观点 2024年7月1日,Atlas Luxco S.à r.l.宣布分别在瑞典和美国向Millicom International Cellular S.A.的股东发起公开收购要约,初始接受期从当日开始至8月16日,若条件满足预计8月29日左右完成结算,收购要约相关文件已获瑞典金融监管局批准并在美国证券交易委员会备案 [2][9][10] 收购要约基本信息 - 收购方为Atlas Luxco S.à r.l.,是Atlas Investissement S.A.S.的子公司,后者多数股权由NJJ Holding持有,NJJ Holding由Xavier Niel全资拥有 [9][11][35] - 被收购方为Millicom International Cellular S.A.,收购其普通股和瑞典存托凭证,普通股面值为每股1.50美元 [9] - 要约分为瑞典要约和美国要约,初始接受期从2024年7月1日开始,至8月16日美国东部标准时间上午10:59后一分钟或中欧夏令时间下午4:59后一分钟结束,除非要约期延长;若要约条件满足或Atlas决定完成要约,预计8月29日左右开始结算 [9][10] - 要约文件《收购要约》已获瑞典金融监管局批准并注册,收购方已根据相关法规向美国证券交易委员会提交合并的要约收购声明和规则13e - 3交易声明 [2] 要约相关权利与限制 - Atlas保留延长要约期和推迟结算日期的权利,若瑞典要约根据瑞典法律延长,美国要约预计同步延长;若美国要约根据美国法律延长,瑞典要约预计同步延长 [3] - 要约不在澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、中国香港、日本、新西兰、新加坡、南非、俄罗斯或其他适用法律禁止的司法管辖区直接或间接进行,相关新闻稿和文件也不得发送至这些地区 [8][15][29] 信息获取与咨询 - 《收购要约》可在Atlas网站(www.atlas - investissement.com/en/offers)和瑞典金融监管局网站(www.finansinspektionen.se)获取;美国要约的相关材料可从信息代理D.F. King & Co., Inc.处或美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)获取 [23] - 关于瑞典要约的行政问题,可联系银行或登记为瑞典存托凭证持有人的受托人;如需更多信息,可联系相关人员 [25] 财务顾问情况 - 为收购方提供财务顾问服务的有BNP Paribas S.A.、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank等多家机构,以及Svenska Handelsbanken AB (publ),这些顾问只为收购方服务,未就要约公平性、价格等提供意见或建议 [17][31] 美国股东特别注意事项 - 美国存托凭证未在美国1933年证券法下注册,要约在美国根据相关联邦证券法进行,适用不同的披露和程序要求,美国股东参与瑞典要约可能无法获得美国国内要约相同权利 [32] - 美国股东参与瑞典要约可能难以在美国联邦或州证券法下执行权利和索赔,因为公司和收购方位于美国以外国家,部分人员可能非美国居民 [20] - 美国证券交易委员会或任何美国州证券委员会未批准或不批准要约,也未对要约公平性、优点、信息准确性等发表意见 [21]