交易与融资 - RBI通过其海外实体以1500万美元的企业价值从Tims China收购了Popeyes中国业务 交易以无现金无债务的方式进行 [1] - Tims China通过发行1500万美元的可转换票据 消除了对Popeyes中国前股东的递延对价 该票据可直接转换为普通股 财务条款与上述类似 [1] - Tims China获得了总计6500万美元的融资 包括来自创始股东Cartesian Capital Group和RBI的额外资金 [9] - 融资包括5000万美元的可转换票据 其中4000万美元在交易完成时发行 剩余部分将在未来7个月内根据特定条件逐步到位 [4] - 三年期可转换票据可转换为Tims China新发行的可转换优先股 转换价格基于交易完成前5个交易日VWAP的110% [4] 公司背景 - Tims China是Tims Hortons咖啡店在中国大陆 香港和澳门的独家特许经营商 [10] - 公司由Cartesian Capital Group和RBI子公司Tims Hortons Restaurants International共同创立 [10] 未来发展 - Tims China CEO表示 这笔融资突显了创始股东对公司的承诺 今年将是关键一年 加强资产负债表是确保长期成功的重要一步 [10] - 该交易使公司能够推动增长 并更加专注于核心Tims Hortons品牌 [10] - 公司理念植根于世界级执行力和数据驱动决策 围绕真正的本地相关性 持续创新 真实社区和绝对便利 [6] 信息披露 - 更多交易细节将通过6-K表格提交给SEC 并在2024年7月1日前在SEC网站上公布 [5]