文章核心观点 公司宣布开展现金要约收购，回购2028年到期的3.950%高级票据，并征求持有人对票据契约修订的同意 [1][6] 分组1：要约收购基本信息 - 公司今日启动现金要约收购，回购全部已发行的2028年到期3.950%高级票据 [1] - 票据最初由Stone Instituição de Pagamento S.A.、MNLT S.A.和Pagar.me Instituição de Pagamento S.A.全额、无条件且不可撤销地担保 [1] 分组2：要约收购时间安排 - 要约收购和同意征求将于2024年7月30日纽约时间下午5点到期，除非公司延长或提前终止 [3] - 持有人在2024年7月15日纽约时间下午5点前有效提交且未有效撤回票据，可获得包括早期要约对价的总对价；在此之后至到期时间提交，仅可获得要约收购对价 [3] - 提交的票据和同意在2024年7月15日纽约时间下午5点前可撤回或撤销，除非延长 [4] 分组3：要约收购价格条款 | 票据信息 | CUSIP和ISIN编号 | 未偿还本金金额 | 要约收购对价 | 早期要约对价 | 总对价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.950%高级票据2028年到期 | CUSIP: 861787 AA7 / G85158 AA4
ISIN: US861787AA77 / USG85158AA43 | US$500,000,000 | US$850.00 | US$30.00 | US$880.00 | 注：以上价格为每1000美元本金金额有效提交且被接受购买的票据，不包括应计利息；早期要约对价仅支付给在早期要约截止日期前有效提交且未有效撤回的持有人；总对价等于要约收购对价加上早期要约对价 [7] 分组4：结算日期 - 若早期结算日期发生，预计在早期要约截止日期后的两个工作日，即2024年7月17日左右，公司将选择对在早期要约截止日期前有效提交且未有效撤回并被接受购买的票据进行支付 [8][9] - 若早期结算日期发生，在早期要约截止日期后至到期时间有效提交且未有效撤回并被接受购买的票据，将在最终结算日期支付；若未发生早期结算日期，所有在到期时间前有效提交且未有效撤回并被接受购买的票据将在最终结算日期支付，预计最终结算日期为2024年7月31日左右 [9] 分组5：征求同意事项 - 公司就票据契约的拟议修订征求持有人同意，包括消除大部分限制性契约、各种违约事件及相关条款，允许公司更换票据的主债务人等 [6] - 若获得必要同意且其他条件满足或被豁免，公司等相关方预计将签署补充契约，拟议修订在最终结算日期将款项存入相关代理处后生效 [12] 分组6：费用相关 - 公司将向零售经纪人支付每1000美元本金金额2.50美元的征求经纪人费用，前提是持有人票据总本金金额为250,000美元或以下 [10] 分组7：相关机构 - 交易经理和征求代理包括Banco Bradesco BBI S.A.、HSBC Securities (USA) Inc.、Jefferies LLC和J.P. Morgan Securities LLC，可就要约收购和同意征求事宜联系他们 [14][20][21] - 要约收购和同意征求的投标代理和信息代理为D.F. King & Co., Inc.，持有人可向其获取相关文件 [15] 分组8：公司简介 - 公司是领先的金融科技和软件解决方案提供商，助力商家跨多渠道无缝开展业务并实现业务增长 [25]