文章核心观点 - 成长股基本面强劲，有望实现营收和EBITDA增长，当前估值有吸引力，可考虑建仓 [1] - 2022年大跌后成长股逐步复苏，随着政策转向扩张，成长股有望加速上涨 [2] 行业趋势 - 全球国防开支去年创2.44万亿美元新高，地缘政治紧张下预计将继续增加，国防股未来几年有望增值 [11] - 电动汽车行业情绪负面，部分优质股票估值存在差距，是买入优质电动汽车公司的好时机 [9][10] 公司分析 莱昂纳多DRS（DRS） - 提供国防电子产品和系统，专注创新，关键技术领域包括先进传感、网络计算等 [4] - 2024年第一季度订单积压达78亿美元，同比增长84%，预计订单量将保持强劲 [4] - 上月获提供量子级联激光技术订单，5月获建造下一代空中加油操作员站合同，新技术将推动订单和增长 [5] - 第一季度末现金缓冲（含数字资产）达16亿美元，有扩张和多元化的灵活性 [12] 马拉松数字（MARA） - 比特币矿商，有激进增长计划，基本面强劲，若比特币上涨，股价可能提前四倍增长 [7] - 宣布进军卡斯帕挖矿，多元化发展迹象明显，考虑增长前景，股票被低估 [13] - 2024年第一季度哈希率同比增长142%至27.8EH/s，预计年底增至50EH/s，即使比特币在6 - 7万美元，也将实现营收和EBITDA增长 [18] 理想汽车（LI） - 电动汽车行业长期前景乐观，当前股价回调52%，远期市盈率16倍，有吸引力 [9] - 基本面强、推出新车型和技术投资将确保健康增长，目标2025年推出3级自动驾驶技术 [14] - 受增长放缓和欧盟关税影响，但专注中国市场，可能向中东扩张 [15] - 2024年第一季度车辆利润率19.3%，季度末现金缓冲137亿美元 [15]