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Welltower Announces Proposed Private Placement of $750 Million of Exchangeable Senior Notes
WelltowerWelltower(US:WELL) Prnewswire·2024-07-08 19:12

文章核心观点 Welltower公司旗下的Welltower OP LLC推出7.5亿美元2029年到期可交换优先票据私募发行计划,还可能额外发行1.125亿美元票据,所得款项用于一般公司用途 [1] 分组1:发行情况 - 公司运营公司Welltower OP推出7.5亿美元2029年到期可交换优先票据私募发行,拟授予初始购买者额外购买最多1.125亿美元票据的选择权 [1] - 票据为Welltower OP高级无担保债务,半年付息一次,可兑换为现金或公司普通股,利率和兑换率等条款发行定价时确定,公司将提供全额无条件高级无担保担保 [4] - 票据和可兑换普通股未在证券法或州证券法注册,仅向合格机构买家发售 [7] 分组2:公司介绍 - Welltower是房地产投资信托和标准普尔500指数成分股公司,总部位于俄亥俄州托莱多,推动医疗基础设施转型,投资养老、急症后护理和医疗系统,在美加英拥有相关物业权益 [6] 分组3:资金用途 - Welltower OP拟将发行所得用于一般公司用途,包括偿还债务和投资医疗、养老物业,未使用前可投资短期投资级证券等 [8]