经济数据 - 6月平均时薪环比增长0.3% 同比增长3.9% 均符合预期 但5月数据分别为0.4%和4% [1] - 5月核心PCE价格指数环比增长0.1% 低于4月的0.3% 同比增长2.6% 为2021年3月以来最低月度增幅 [2] - 6月美国新增就业岗位206,000个 高于预期的190,000个 但低于5月的218,000个 且5月和4月数据分别下修54,000和57,000个 [5] - 6月失业率意外升至4.1% 为2021年10月以来最高水平 实际失业率持平于7.4% 为2021年11月以来最高 [6] - 6月ISM制造业PMI为48.5% 低于预期的49.4% 服务业PMI意外收缩至48.8% 低于预期的52.8% [7] 利率预期 - 华尔街对美联储降息预期升温 CME FedWatch工具显示9月降息25个基点的概率为78% 一周前为62% 到2024年底降息两次的概率为76.5% [4] - 基准利率目前为5.25-5.5% 为23年来最高水平 10年期美债收益率从4月中旬的4.793%降至4.277% [8] 科技行业 - 科技股上涨主要由人工智能尤其是生成式AI推动 部分科技巨头过去一年涨幅达100-200% 一些中型科技股也将受益 [9] - 低利率环境将利好科技等增长型行业 过去一年半美股上涨主要由科技板块推动 [11] 精选股票 - 筛选出5只具有潜力的中型科技股 过去60天盈利预期上调 均获得Zacks Rank 1或2评级 [14] - Paycom Software (PAYC) 差异化员工策略和全面产品助力获客 预计今年营收增长10.2% [15][22] - Dropbox (DBX) 提供全球内容协作平台 预计今年营收和盈利分别增长1.7%和7.1% [16][17] - Impinj (PI) 运营云连接平台 预计本财年营收和盈利分别增长3.3%和12.9% [18][25] - CACI International (CACI) 为国家安全和政府现代化提供技术支持 预计今年营收和盈利分别增长15.1%和超100% [19][20] - GitLab (GTLB) 提供DevOps平台 预计本财年营收和盈利分别增长26.7%和70% [23][24]