Bionano Announces Closing of up to $30 Million Registered Direct Offering Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
Bionano GenomicsBionano Genomics(US:BNGO) Newsfilter·2024-07-09 05:25

公司业务 - 公司提供基因组分析解决方案,通过光学基因组图谱(OGM)解决方案、诊断服务和软件来解读基因组,提供适用于基础、转化和临床研究的OGM解决方案,还提供行业领先、与平台无关的基因组分析软件解决方案,以及使用专有等速电泳(ITP)技术的核酸提取和纯化解决方案,并通过旗下业务提供基于OGM的诊断测试服务 [1][7] - 公司的OGM产品仅用于研究,不用于诊断程序 [3] 股票发行 - 公司完成此前宣布的按纳斯达克规则以市价进行的注册直接发行,出售17,513,136股普通股(或等值普通股),发行价为每股0.571美元 [9] - 公司在同时进行的私募配售中发行未注册的临床里程碑挂钩认股权证,包括A类认股权证和B类认股权证,可分别购买最多17,513,136股普通股,认股权证行使价为每股0.571美元,自股东批准发行行使认股权证时的普通股之日起可行使 [9] - A类认股权证在股东批准日期24个月周年或医疗行政承包商发布血液系统恶性肿瘤光学基因组图谱最终本地覆盖决定公告后60天两者较早者到期;B类认股权证在股东批准日期五年周年或公司获得美国食品药品监督管理局对任何适应症的光学基因组图谱系统批准公告后六个月两者较早者到期 [9] 发行相关信息 - 普通股(或等值普通股)通过“暂搁”注册声明在注册直接发行中发售,注册声明于2023年3月10日提交给美国证券交易委员会(SEC),并于2023年5月8日生效,最终招股说明书补充文件和基础招股说明书已提交给SEC [4] - 认股权证在不涉及公开发行的交易中发售,未根据《证券法》或适用州证券法注册,除非根据有效注册声明或适用豁免,否则不得在美国重新发售或转售 [5] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [10] 资金情况 - 此次发行公司的总毛收入约为1000万美元,扣除配售代理费和其他发行费用前;认股权证若全部以现金方式行使,公司潜在额外毛收入约为2000万美元,但无法保证认股权证会被行使 [11] - 公司打算将此次发行的净收益与现有现金及现金等价物和可供出售证券一起用于一般公司用途,包括营运资金、研发费用、偿还或赎回现有债务和资本支出 [11] 联系方式 - 公司联系人:首席执行官Erik Holmlin,电话+1 (858) 888-7610,邮箱eholmlin@bionano.com [12] - 投资者关系联系人:David R. Holmes,Gilmartin Group,电话+1 (858) 366-3243,邮箱david.holmes@gilmartinir.com [12][13]