文章核心观点 公司旗下运营公司Welltower OP定价并增额发行9亿美元可交换优先票据，预计7月11日完成发行，所得款项用于一般公司用途 [1] 发行情况 - 2024年7月8日Welltower OP定价并增额发行9亿美元2029年到期3.125%可交换优先票据，还授予初始购买者最多额外购买1.35亿美元票据的选择权，预计7月11日完成发行 [1] - 票据为Welltower OP高级无抵押债务，年利率3.125%，2025年1月15日起每年1月15日和7月15日付息，2029年7月15日到期，公司将提供全额无条件高级无抵押担保 [7] 交换条款 - 2029年1月15日前特定情况下和特定期间内，持有人可选择交换票据；2029年1月15日及之后到期日前，持有人可随时选择交换 [2] - Welltower OP将以现金结算不超过交换票据本金金额部分，超出部分以现金、公司普通股或两者组合结算 [2] - 初始交换率为每1000美元本金票据兑换7.8177股普通股，相当于每股约127.91美元交换价格，较2024年7月8日收盘价溢价约22.5%，交换率会因特定事件调整，但不考虑应计未付利息 [2] 赎回条款 - 2027年7月20日及之后，若普通股最后报告售价在30个连续交易日中至少20个交易日（无论是否连续）达到当时有效交换价格的130%，Welltower OP可选择全部或部分赎回票据 [3] - 赎回价格为赎回票据本金的100%，加上应计未付利息（如有） [3] 回购条款 - 若发生契约定义的根本性变化，在特定条件下，票据持有人可要求Welltower OP以现金回购全部或部分票据，回购价格为回购票据本金的100%，加上应计未付利息 [8] - 若发生某些根本性变化，Welltower OP可能需在特定情况下提高与这些根本性变化相关的转换票据的交换率 [8] 资金用途 - 发行所得净收益约8.823亿美元（若初始购买者全额行使额外购买选择权则约10.15亿美元），用于一般公司用途，包括偿还或赎回债务、投资医疗保健等物业 [9] - 资金使用前，可投资短期、投资级、有息证券等 [9] 公司介绍 - Welltower是房地产投资信托和标普500公司，总部位于俄亥俄州托莱多，推动医疗基础设施转型 [12] - 公司与领先的老年住房运营商等合作，投资美国、加拿大和英国主要高增长市场的物业，包括老年住房等 [12]