HSBC Continental Europe: Pre Stabilisation Notice
文章核心观点 文章是Iberdrola Finanzas, S.A.U.证券发行的预稳定通知,介绍证券相关信息及稳定措施安排,同时说明发行对象和地区限制[2] 证券基本信息 - 发行人是Iberdrola Finanzas, S.A.U. [2] - 担保人是Iberdrola, S.A. [2] - 总名义金额为欧元基准 [2] - 证券为2034年7月18日到期的固定利率证券 [2] - 发行价格待定 [2] 稳定措施信息 - 稳定管理人是Wells Fargo Securities [2] - 稳定期预计从2024年7月9日开始,不晚于2024年8月16日结束 [2] - 超额配售权规模为总名义金额的5% [2] - 稳定交易场所为场外交易(OTC) [2] 发行对象和地区限制 - 公告和证券发行仅针对英国境外人士、英国有投资专业经验或高净值人士 [3] - 证券未在美国注册,不会在美国公开发行 [4][8] - 在欧洲经济区成员国,公告和发行仅针对符合规定的合格投资者 [7] 其他信息 - HSBC作为稳定协调人通知相关稳定事宜 [7] - 若存在绿鞋期权,需披露其存在、最大规模、行使期和行使条件等信息 [9]