文章核心观点 - 公司近60天本财年Zacks共识预期下降1.5%至每股10.03美元，面临销售、分销和管理成本上升及咖啡商品价格波动等挑战，但也有积极因素，如2024财年第四季度可比净销售额增长、预期2024财年可比净销售额上升等，当前投资者可持股，潜在新投资者可等待更好切入点 [1][2][3] 公司面临的挑战 - 近60天本财年Zacks共识预期下降1.5%至每股10.03美元，分析师降低对公司财务表现预期 [1] - 销售、分销和管理成本预计在2025财年增加约13%，主要因对Uncrustables品牌投资增加和营销支出增加 [2] - 过去六个月股价下跌15.2%，表现逊于行业4.8%的跌幅，也不及Zacks消费必需品板块和标准普尔500指数的增长 [13] - 股价较52周高点下跌29%，目前交易价格低于50日和200日移动平均线，显示投资者看跌情绪 [4] - 咖啡商品价格波动和通胀带来挑战，2024财年第四季度咖啡业务销售额下降4%至6.661亿美元，预计2025财年第一季度起绿咖啡成本上升影响业务 [15] 公司的积极表现 - 2024财年第四季度，正净价格实现和销量/组合增加推动可比净销售额增长 [3] - 公司预计2024财年可比净销售额增长1.5 - 2.5%，包括咖啡业务净价格实现提高和销量/组合增长，收购Hostess Brands和转型计划将进一步提升销售表现 [18] - 公司当前估值有吸引力，远期12个月市盈率为10.75，低于行业平均的15.42，价值评分为B，有价格升值潜力 [19] - 公司预计2026财年调整后每股收益增长高于长期算法，受基础业务势头、成本和生产率节约等因素支持 [20] 其他相关信息 - 公司目前Zacks排名为3（持有） [21] - 推荐三只排名更好的股票，Vital Farms（VITL）排名1（强力买入），Ollie's Bargain Outlet（OLLI）和Colgate - Palmolive（CL）排名2（买入） [10][11][12] - Vital Farms当前财年销售额和收益预计分别增长22.6%和62.7% [23] - Ollie's Bargain当前财年销售额和收益预计分别增长约7.9%和12.0% [24] - Colgate当前财年销售额和收益预计分别增长3.9%和近9.3% [25]