文章核心观点 IDEAYA Biosciences宣布定价承销公开发行普通股和预融资认股权证，预计总收益约2.63亿美元，预计7月11日左右完成交易 [1] 分组1：发行情况 - 公司出售7,228,572股普通股和可购买285,715股普通股的预融资认股权证 [1] - 普通股公开发行价为每股35美元，预融资认股权证公开发行价为每份34.9999美元，行使价为每股0.0001美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权，可按公开发行价额外购买最多1,127,142股普通股 [1] - 此次发行预计总收益约2.63亿美元，预计7月11日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] 分组2：发行方式及获取途径 - 证券通过先前向美国证券交易委员会提交的自动生效的S - 3表格货架注册声明发售 [2] - 发行仅通过书面招股说明书和招股说明书补充文件进行，可向J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies、RBC Capital Markets索取 [2] 分组3：公司简介 - 公司是一家精准医学肿瘤公司，致力于为使用分子诊断技术选定的患者群体发现和开发靶向疗法 [8] - 公司将识别和验证转化生物标志物的能力与药物发现相结合，应用于合成致死性研究 [8] 分组4：联合簿记管理人 - J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies和RBC Capital Markets担任此次发行的联合簿记管理人 [6] 分组5：投资者和媒体联系方式 - 投资者和媒体可联系公司高级副总裁兼财务与投资者关系主管Andres Ruiz Briseno，邮箱为[email protected] [10]