文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问Justin Gore和Michael Fusco加入其经纪自营商、RIA和托管平台,成立新独立业务Integrity Financial Group,双方认为此举能更好服务客户并发展业务 [1] 分组1:新业务相关 - 金融顾问Justin Gore和Michael Fusco加入LPL Financial平台,成立新独立业务Integrity Financial Group,此前服务约4.75亿美元咨询、经纪和退休计划资产,从Ameriprise加入 [1] - 两人是多年好友,2021年合作拓展服务,Gore有26年金融服务经验,Fusco有12年经验 [7] - 团队原是MG Private Financial,因前高级合伙人退休,重新品牌化为Integrity Financial Group [8] 分组2:业务理念 - 团队采取以客户为先的方法,直接与客户合作,了解其财务状况、风险承受能力和愿望,再根据财务目标提供定制建议 [2] - 团队认为此举是战略选择,寻求能提供自由和灵活性、无强制要求和自有产品的合作伙伴 [2] - 团队认为LPL的综合平台让客户能获得各种投资产品和服务、最新技术和研究,始终将客户放在首位 [9] 分组3:LPL Financial相关 - LPL Financial欢迎两人加入,承诺提供前沿业务解决方案和综合能力,支持Integrity Financial Group发展 [3] - LPL Financial为顾问和机构服务,是市场领导者,服务近2.3万名金融顾问,包括约1100家机构和约570家注册投资顾问公司 [4] - LPL Financial坚持顾问中介模式,认为美国人应获得专业财务指导,让顾问和机构领导者有自由选择业务模式等 [4]
LPL Financial Welcomes Integrity Financial Group