行业趋势 - AICS市场正在快速发展，制造商面临在3µm以下使用铜覆层板（CCL）的有机基板重新分布层（RDLs）的困难，这迫使制造商转向更稳定的玻璃基板 [1] - 制造商需要同时管理大型玻璃核心面板和现有的成熟CCL基有机基板，这为能够处理两种基板类型的光刻工具开辟了新的市场潜力 [1] - 玻璃基板的生产带来了其他关键工艺控制挑战，包括裂纹、碎片、玻璃通孔（TGV）形成和铜电镀工艺 [2] - 客户需要面向TGV的3D计量解决方案，用于测量通孔之间的距离以及顶部、腰部和底部的通孔直径 [2] 公司产品与技术 - Onto Innovation推出了玻璃基板套件，包括JetStep X500面板级封装光刻系统和Firefly G3亚微米自动计量和检测系统，这些创新解决方案旨在满足AICS市场的更高需求 [7] - Firefly G3系统利用Onto的专利Clearfield技术和独特的3D计量传感器，能够检测裂纹和碎片，执行TGV计量，并扫描蚀刻过程中形成的凹痕等缺陷，同时帮助客户实现RDLs的铜电镀高度均匀性 [5] - JetStep X500面板级封装光刻系统为客户提供端到端的面板级封装解决方案，支持AI、高性能计算和云计算领域的异构集成小芯片封装 [12] - 公司在2024年4月推出了Dragonfly G3 2D/3D检测和计量平台的先进亚表面检测功能，该功能通过识别可能影响产量并干扰后续处理阶段的关键缺陷，实现全晶圆检测 [6] 公司业绩与市场表现 - Onto Innovation（ONTO）目前拥有Zacks Rank 1（强力买入）评级，过去一年股价上涨119%，远超行业103.6%的增长率 [3] - 公司过去四个季度的平均盈利超出预期7.54%，长期增长预期为9.47% [4] - 公司在多个终端市场表现出强劲需求，并加速了其旗舰Dragonfly平台的采用 [6] 其他公司信息 - Onto Innovation总部位于马萨诸塞州威尔明顿，专注于为半导体设备制造商、硅片制造商和先进封装制造商设计和开发计量和检测工具 [8] - NVIDIA是全球视觉计算技术的领导者，专注于从PC图形到基于AI的高性能计算、游戏和虚拟现实平台的解决方案 [10] - Woodward总部位于科罗拉多州柯林斯堡，是航空航天和工业市场能源控制和优化解决方案的独立设计、制造商和服务提供商 [11] - Motorola Solutions为政府、公共安全项目、大型企业和无线基础设施服务提供解决方案，目前拥有Zacks Rank 2（买入）评级 [14] - Woodward（WWD）目前拥有Zacks Rank 2评级，过去四个季度的平均盈利超出预期26.1% [15]