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Newmark Announces Extension of Exchange Offer for its 7.500% Senior Notes Due 2029
NewmarkNewmark(US:NMRK) Prnewswire·2024-07-11 20:45

文章核心观点 公司宣布延长交换要约期限,将以同等金额的2029年到期7.500%高级注册票据交换最多4.75亿美元2029年到期7.500%高级未注册票据,截至7月10日约99.7%未注册票据已投标,控股股东不参与交换要约,完成后公司拟提交上架注册声明以便其转售未注册票据 [1][5][9] 分组1:公司概况 - 纽马克集团是领先商业房地产顾问和服务提供商,为大型机构投资者、全球企业等服务,2023年营收约25亿美元,全球约170个办事处7400名专业人员 [3] 分组2:交换要约情况 - 公司将交换要约期限从7月10日下午5点延长至7月12日下午5点,除非进一步延长 [5] - 交换要约是用最多4.75亿美元2029年到期7.500%高级注册票据交换同等金额2029年到期7.500%高级未注册票据,2024年1月公司私募发行6亿美元未注册票据 [1] - 截至7月10日下午5点,约4.737亿美元(占未注册票据总额99.7%)已投标参与交换要约 [5] 分组3:控股股东情况 - 公司控股股东坎托菲茨杰拉德持有1.25亿美元未注册票据,不参与交换要约,交换要约完成后公司拟提交上架注册声明以便其转售 [9] 分组4:文件获取 - 交换要约条款见2024年6月10日招股说明书,可从交换代理处获取招股说明书和其他交换要约文件 [2]