Newmark Announces Extension of Exchange Offer for its 7.500% Senior Notes Due 2029
文章核心观点 公司宣布延长交换要约,将最高4.75亿美元未偿还2029年到期7.500%优先票据(旧票据)交换为同等金额1933年《证券法》修订版注册的2029年到期7.500%优先票据(交换票据),要约截止时间延长至7月12日 [1][4] 交换要约情况 - 公司于2024年1月私募发行6亿美元旧票据,此次交换要约最高交换4.75亿美元 [1] - 公司控股股东坎托·菲茨杰拉德持有6亿美元旧票据中的1.25亿美元,不参与交换要约,交换要约完成后公司拟提交暂搁注册声明以便其转售旧票据 [2] - 原要约截止时间为7月10日下午5点,现延长至7月12日下午5点,除非进一步延长 [4] - 截至7月10日下午5点,约4.737亿美元(占未偿还旧票据的99.7%)旧票据已在交换要约中被提交 [4] 公司介绍 - 纽马克集团是商业房地产顾问和服务提供商,为大型机构投资者、全球企业等服务,2023年营收约25亿美元,全球约170个办公室、7400名专业人员 [7] 其他信息 - 交换要约条款载于6月10日的招股说明书,招股说明书和其他交换要约文件可从交换代理处获取 [8] - 新闻稿仅作信息用途,不构成买卖要约,交换要约仅根据交换要约招股说明书进行,该招股说明书已随公司S - 4表格注册声明提交给美国证券交易委员会 [5]